Nova Iorque, Nova Iorque - 30 de setembro de 2010 - A Nielsen Company B.V. ("Nielsen") anunciou hoje que suas subsidiárias indiretas de propriedade integral, Nielsen Finance LLC e Nielsen Finance Co., estão propondo a emissão de $500 milhões de valor principal agregado de notas seniores com vencimento em 2018 (as "Notas") em uma oferta privada que está isenta das exigências de registro do Securities Act de 1933, conforme emendado (o "Securities Act").

A Nielsen pretende utilizar a receita líquida desta oferta privada para resgatar uma parte dos US$ 869 milhões de notas seniores de 10% da Nielsen com vencimento em 2014 e obrigações relacionadas.

As Notas estão sendo oferecidas somente a compradores institucionais qualificados com base na Regra 144A sob a Securities Act, e fora dos Estados Unidos, somente a investidores não americanos de acordo com a Regra S. As Notas não serão registradas sob a Securities Act ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável ou uma transação não sujeita às exigências de registro da Securities Act e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de qualquer das Notas, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui informações que poderiam constituir declarações prospectivas feitas de acordo com a disposição de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Estas declarações podem ser identificadas por palavras como "poderia", "espera", "deverá", "deve" e expressões similares. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir materialmente do que é esperado atualmente. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, condições econômicas gerais, condições nos mercados em que a Nielsen está envolvida, comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes, e desenvolvimentos tecnológicos, bem como regras legais e regulamentares que afetam os negócios da Nielsen. Esta lista de fatores não pretende ser exaustiva. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita por nós ou em nosso nome, como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.