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Nielsen erwirbt Arbitron

6 Minuten lesen | Dezember 2012

Medienkontakte:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Investor Relations Kontakte:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NEW YORK, NY, 18. Dezember 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), ein weltweit führender Anbieter von Informationen und Erkenntnissen darüber, was Verbraucher sehen und kaufen, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Arbitron Inc. (NYSE: ARB), einem internationalen Medien- und Marketingforschungsunternehmen, bekannt.

Nielsen hat sich bereit erklärt, alle ausstehenden Stammaktien von Arbitron für 48 US-Dollar pro Aktie in bar zu erwerben. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 26 Prozent auf den Schlusskurs von Arbitron am 17. Dezember 2012. Nielsen hat eine Finanzierungszusage für den Gesamtbetrag der Transaktion. Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Prüfung.

"Die US-Konsumenten verbringen fast 2 Stunden pro Tag mit Radio. Es ist und bleibt ein lebendiges und wichtiges Werbemedium", sagte David Calhoun, Chief Executive Officer von Nielsen. "Arbitron wird Nielsen dabei helfen, bisher nicht gemessene Bereiche des Medienkonsums besser zu erfassen, einschließlich Streaming Audio und Out-of-Home. Das hohe Maß an Engagement für Radio und Fernsehen bei einem schnell wachsenden multikulturellen Publikum macht dies zu einer zentralen Priorität für Nielsen."

Mit den Arbitron-Assets will Nielsen die Messung des Publikums in seinem Segment "Watch" über alle Bildschirme und Hörformen hinweg weiter ausbauen. "Diese integrierten, innovativen Fähigkeiten werden eine breitere Messung des Medienverhaltens der Verbraucher in mehr Märkten auf der ganzen Welt ermöglichen", sagte Steve Hasker, Nielsen President of Global Media Products and Advertiser Solutions. "Wir werden unseren Kunden vor Ort auch eine größere Transparenz bieten, um eine präzisere Platzierung von Werbung und die Wirksamkeit von Kampagnen zu ermöglichen."

"Radio erreicht mehr als 92 Prozent aller amerikanischen Jugendlichen und Erwachsenen, weil sie zu Hause, bei der Arbeit und im Auto gerne Musik, Gespräche, Nachrichten und Informationen hören", sagt William T. Kerr, Präsident und Chief Executive Officer von Arbitron. "Durch die Kombination der globalen Fähigkeiten und des Umfangs von Nielsen mit den einzigartigen Radiomessungen und Hörerinformationen von Arbitron erhalten Werbetreibende und Medienkunden bessere Einblicke in das Verbraucherverhalten und die Rendite von Marketinginvestitionen."

Zusammen erwirtschafteten Nielsen und Arbitron einen Gesamtumsatz von 6,0 Mrd. US-Dollar und ein gemeinsames bereinigtes Pro-forma-EBITDA von 1,7 Mrd. US-Dollar auf Basis der 12 Monate bis zum 30. September 2012. Die kombinierten Vermögenswerte werden die starken Cashflow-Eigenschaften von Nielsen unterstützen und weitere Investitionen in Wachstumsinitiativen ermöglichen. Unter Ausschluss der geschätzten Transaktionskosten und der Anpassungen bei der Bilanzierung des Erwerbs wird erwartet, dass die Akquisition 12 Monate nach Abschluss der Transaktion einen Wertzuwachs von ca. 0,13 US-Dollar und 24 Monate nach Abschluss der Transaktion einen Wertzuwachs von ca. 0,19 US-Dollar auf das bereinigte EPS haben wird. Es wird erwartet, dass die Kostensynergien im Zusammenhang mit der Übernahme mindestens 20 Millionen US-Dollar betragen und hauptsächlich durch die Integration der Technologieplattformen und die Datenerfassung erzielt werden.

Informationen zur Telefonkonferenz

Nielsen und Arbitron veranstalten heute, 18. Dezember 2012, um 8:30 Uhr Eastern Time eine Live-Telefonkonferenz, um die Transaktion zu besprechen. Die Einwahlnummer für US-amerikanische Teilnehmer lautet 1-888-317-6016. Die Einwahlnummer für internationale Anrufer lautet 1-412-317-6016. Der Passcode lautet Nielsen. Eine Folienpräsentation und ein Audio-Webcast der Telefonkonferenz können live im Investor Relations-Bereich der Nielsen-Website unter https://ir.nielsen.com abgerufen werden. Ein Archiv wird nach der Telefonkonferenz auf dieser Website verfügbar sein.

Über Nielsen

Nielsen (NYSE: NLSN) ist ein weltweit tätiges Informations- und Messunternehmen mit führenden Marktpositionen in den Bereichen Marketing- und Verbraucherinformationen, Fernseh- und andere Medienmessungen, Online-Informationen, mobile Messungen, Messen und damit verbundene Dienstleistungen. Nielsen ist in rund 100 Ländern vertreten und hat seinen Hauptsitz in New York, USA, und Diemen, Niederlande. Weitere Informationen finden Sie unter www.nielsen.com.

Über Arbitron

Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) ist ein internationales Medien- und Marketingforschungsunternehmen, das die Medienbranche - Radio, Fernsehen, Kabel und Out-of-Home -, die Mobilfunkindustrie sowie Werbeagenturen und Werbetreibende auf der ganzen Welt bedient. Zu den Geschäftsbereichen von Arbitron gehören die Messung der Hörerschaft von Radiosendern und Lokalradios in den Vereinigten Staaten, die Erhebung von Einzelhandels-, Medien- und Produktmustern von US-Konsumenten, die Messung und Analyse von Mobilfunknutzern in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und Australien sowie die Entwicklung von Anwendungssoftware für die Analyse von Mediennutzern und Marketingdaten.

Das Unternehmen hat den Portable People Meter™ (PPM®) und den PPM 360™ entwickelt, neue Technologien für die Medien- und Marketingforschung.

Portable People Meter™, PPM®, und PPM 360™ sind Marken von Arbitron, Inc.

Zusätzliche Informationen und wo Sie sie finden können:

Im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Arbitron Inc. ("Arbitron") durch Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung und eines Plans zum Zusammenschluss zwischen Arbitron, Nielsen und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nielsen wird Arbitron ein Proxy Statement bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") einreichen. Die Anleger werden dringend gebeten, das Proxy Statement (einschließlich aller Änderungen und Ergänzungen) zu lesen, da es wichtige Informationen enthält. Investoren können kostenlose Kopien des Proxy Statements erhalten, sobald es verfügbar ist, sowie andere Dokumente, die Informationen über Arbitron enthalten, auf der Internetseite der SEC (https://www.sec.gov). Diese Dokumente sind auch kostenlos auf der Investor Relations Website von Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) erhältlich oder können direkt bei Arbitron angefordert werden: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron und seine Direktoren und leitenden Angestellten sowie andere Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter sind potenzielle Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Arbitron-Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion.

Informationen über Arbitrons Direktoren und Führungskräfte sind in Arbitrons Proxy Statement für die Jahreshauptversammlung 2012 verfügbar, das am 12. April 2012 bei der SEC eingereicht wurde. Zusätzliche Informationen zu den Interessen dieser potenziellen Teilnehmer an der geplanten Transaktion werden in der Vollmachtserklärung enthalten sein, die in Verbindung mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht wird.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese schriftliche Mitteilung enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Diese Aussagen können durch Wörter wie "werden", "erwarten", "sollten", "könnten", "sollen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die geplante Übernahme von Arbitron durch Nielsen, die erwartete finanzielle Leistung von Arbitron sowie die strategischen und operativen Pläne von Arbitron, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten gehören die Möglichkeit, dass die Transaktion nicht abgeschlossen wird oder dass sich der Abschluss verzögert; die Möglichkeit, dass Arbitron nicht in der Lage ist, die für die Transaktion erforderliche Zustimmung der Aktionäre zu erhalten oder dass die anderen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht erfüllt werden; die Transaktion kann unerwartete Kosten, Verbindlichkeiten oder Verzögerungen mit sich bringen; der Ausgang von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Transaktion; das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zu einer Beendigung der Transaktionsvereinbarung führen könnten; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Bedingungen in den Märkten, in denen Nielsen und Arbitron tätig sind; das Verhalten von Kunden, Lieferanten und Konkurrenten (einschließlich ihrer Reaktion auf die Transaktion); technologische Entwicklungen; sowie rechtliche und regulatorische Vorschriften, die sich auf das Geschäft von Nielsen und Arbitron auswirken, und spezifische Risikofaktoren, die in anderen Mitteilungen und öffentlichen Einreichungen von Nielsen und Arbitron (einschließlich ihrer jeweiligen Einreichungen bei der SEC) erörtert werden. Diese Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen, die von uns oder in unserem Namen gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren.