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Nielsen adquiere Arbitron

Lectura de 6 minutos | Diciembre 2012

Contactos para la prensa:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Contactos de relaciones con los inversores:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NUEVA YORK, NY, 18 de diciembre de 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), proveedor líder mundial de información y conocimientos sobre lo que ven y compran los consumidores, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Arbitron Inc. (NYSE: ARB), empresa internacional de investigación de medios y marketing.

Nielsen ha acordado adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Arbitron por 48 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 26% sobre el precio de cierre de Arbitron el 17 de diciembre de 2012. Nielsen tiene un compromiso de financiación por el importe total de la transacción. La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la revisión regulatoria.

"Los consumidores estadounidenses pasan casi 2 horas al día con la radio. Es y seguirá siendo un medio publicitario vibrante e importante", dijo el Consejero Delegado de Nielsen, David Calhoun. "Arbitron ayudará a Nielsen a resolver mejor las áreas no medidas del consumo de medios, incluyendo el streaming de audio y el out-of-home. El alto nivel de compromiso con la radio y la televisión entre las audiencias multiculturales en rápido crecimiento hace que esto sea fundamental para las prioridades de Nielsen."

Con los activos de Arbitron, Nielsen pretende ampliar aún más la medición de audiencias de su segmento "Watch" a través de pantallas y formas de escucha. "Estas capacidades integradas e innovadoras permitirán una medición más amplia del comportamiento de los consumidores en los medios de comunicación en más mercados de todo el mundo", dijo Steve Hasker, Presidente de Productos Globales de Medios y Soluciones para Anunciantes de Nielsen. "También aportaremos a los clientes locales una mayor visibilidad para potenciar una inserción publicitaria más precisa y la eficacia de las campañas".

"La radio llega a más del 92 por ciento de los adolescentes y adultos estadounidenses porque les encanta escuchar música, hablar, noticias e información mientras están en casa, en el trabajo y en sus coches", dijo William T. Kerr, Presidente y Consejero Delegado de Arbitron. "Combinando las capacidades globales y la escala de Nielsen con la información única de Arbitron sobre medición y escucha de radio, los anunciantes y los clientes de los medios de comunicación tendrán mejores conocimientos sobre el comportamiento de los consumidores y el retorno de las inversiones en marketing."

Juntas, Nielsen y Arbitron generaron unos ingresos totales de 6.000 millones de dólares y un EBITDA ajustado pro forma combinado de 1.700 millones de dólares basado en los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2012. Los activos combinados respaldarán las sólidas características de flujo de caja de Nielsen y permitirán la inversión continua en iniciativas de crecimiento. Excluyendo los costes de transacción estimados y los ajustes de contabilidad de compra, se espera que la adquisición suponga aproximadamente 0,13 dólares de beneficio por acción ajustado 12 meses después del cierre y aproximadamente 0,19 dólares de beneficio por acción ajustado 24 meses después del cierre. Se espera que las sinergias de costes asociadas a la adquisición sean de al menos 20 millones de dólares y estarán impulsadas en gran medida por la integración de las plataformas tecnológicas y los esfuerzos de adquisición de datos.

Información sobre la conference call

Nielsen y Arbitron ofrecerán una conferencia telefónica en directo para hablar sobre la transacción hoy, 18 de diciembre de 2012, a las 8:30 a.m. hora del Este. El número de marcación para los participantes de EE.UU. es 1-888-317-6016. El número para llamadas internacionales es 1-412-317-6016. El código de acceso es Nielsen. En la sección de relaciones con los inversores de la página web de Nielsen, https://ir.nielsen.com, se podrá acceder en directo a una presentación de diapositivas y a la emisión de audio de la conferencia. Una vez finalizada la conferencia, se podrá acceder a un archivo de la misma.

Acerca de Nielsen

Nielsen (NYSE: NLSN) es una compañía global de información y medición con posiciones líderes de mercado en información de marketing y consumo, medición de televisión y otros medios, inteligencia online, medición móvil, ferias comerciales y propiedades relacionadas. Nielsen está presente en aproximadamente 100 países, con sedes en Nueva York (EE.UU.) y Diemen (Países Bajos). Para más información, visite www.nielsen.com.

Acerca de Arbitron

Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) es una empresa internacional de investigación de medios y marketing al servicio de los medios de comunicación -radio, televisión, cable y publicidad exterior-, la industria de la telefonía móvil, así como de agencias de publicidad y anunciantes de todo el mundo. Las actividades de Arbitron incluyen: la medición de audiencias de radio en redes y mercados locales en todo Estados Unidos; el estudio de los hábitos de consumo de los consumidores estadounidenses en el comercio minorista, los medios de comunicación y los productos; la medición y el análisis de audiencias de telefonía móvil en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia; y el desarrollo de software de aplicación utilizado para analizar datos de audiencias de medios de comunicación e información de marketing.

La empresa ha desarrollado el Portable People Meter™ (PPM®) y el PPM 360™, nuevas tecnologías para la investigación de medios y marketing.

Portable People Meter™, PPM® y PPM 360™ son marcas de Arbitron, Inc.

Información adicional y dónde encontrarla:

En relación con la propuesta de adquisición por parte de Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") de Arbitron Inc. ("Arbitron"), de conformidad con los términos de un Acuerdo y Plan de Fusión entre Arbitron, Nielsen y una filial propiedad al 100% de Nielsen, Arbitron presentará una declaración de representación ante la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Se insta a los inversores a leer la declaración de representación (incluidas todas sus modificaciones y suplementos), ya que contendrá información importante. Los inversores pueden obtener copias gratuitas de la declaración de representación cuando esté disponible, así como de otros documentos que contengan información sobre Arbitron, en el sitio de Internet de la SEC (https://www.sec.gov). Estos documentos también pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web de relaciones con los inversores de Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) o dirigiendo una solicitud a Arbitron a: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron y sus directores y funcionarios ejecutivos y otros miembros de la gerencia y empleados son participantes potenciales en la solicitud de poderes de los accionistas de Arbitron con respecto a la transacción propuesta.

La información relativa a los consejeros y directivos de Arbitron está disponible en la declaración de representación de Arbitron para su junta anual de accionistas de 2012, presentada ante la SEC el 12 de abril de 2012. En la declaración de representación que se presentará ante la SEC en relación con la transacción propuesta se incluirá información adicional sobre los intereses de dichos participantes potenciales en la transacción propuesta.

Descargo de responsabilidad sobre declaraciones prospectivas:

Esta comunicación escrita incluye información que podría constituir declaraciones prospectivas realizadas de conformidad con la disposición de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas afirmaciones pueden identificarse con palabras como "se", "se espera", "debería", "podría", "deberá" y expresiones similares. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres relativos a la propuesta de adquisición de Arbitron por parte de Nielsen, los resultados financieros previstos de Arbitron, así como los planes estratégicos y operativos de Arbitron, y los resultados y acontecimientos reales podrían diferir materialmente de lo que se espera en la actualidad. Los posibles riesgos e incertidumbres incluyen la posibilidad de que la transacción no se cierre o de que el cierre se retrase; la posibilidad de que Arbitron no pueda obtener la aprobación de los accionistas necesaria para la transacción o de que no se cumplan las demás condiciones para el cierre de la transacción; la transacción puede implicar costes, responsabilidades o retrasos inesperados; el resultado de cualquier procedimiento legal relacionado con la transacción; la ocurrencia de cualquier acontecimiento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de transacción; las condiciones económicas generales; las condiciones de los mercados en los que operan Nielsen y Arbitron; el comportamiento de los clientes, proveedores y competidores (incluida su reacción a la transacción); los avances tecnológicos; así como las normas legales y reglamentarias que afectan a las actividades de Nielsen y Arbitron y los factores de riesgo específicos analizados en otros comunicados y documentos públicos presentados por Nielsen y Arbitron (incluidos sus respectivos documentos presentados ante la SEC). Esta lista de factores no pretende ser exhaustiva. Dichas declaraciones prospectivas sólo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva escrita u oral realizada por nosotros o en nuestro nombre como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores.