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アセアンにおける2030年までの成長ホットスポットを明らかにした新レポート。

2017年7月6日、シンガポール - パフォーマンス管理会社のニールセンと経済戦略会社のアルファベータによる新しいレポートによると、人口50万人から500万人のASEANの中堅地域は、この地域の次なる成長の大きな賭けであり、ジャカルタ、マニラ、バンコクなどのメガシティがこの地域の唯一の成長エンジンであるという通説を覆すものである。

ニールセン／アルファベータの報告書「ASEAN再考」は、一般的な俗説を払拭するものである。ニールセンについて 、ASEAN域内の消費者と市場のダイナミクスを明らかにし（図表1参照）、2030年までのASEANの消費者動向を予測する。この分析では、ASEANの7大経済圏内の700以上の都市と地域について、現在および将来の潜在的な消費者需要を調査し、最も人気のある10の商品カテゴリー（チョコレート、インスタントラーメン、炭酸飲料、ビール、タバコ、シャンプー、洗濯用洗剤、ベビー用おむつ、保湿剤、ビタミン剤）を取り上げている。

「ASEANは近年、経済的に認知されつつあるが、企業はASEANをひとつの組織としてとらえがちで、意外なことに、列島を構成する多くの都市や地域についてはほとんど知られていないニールセンについて 。6億2,500万人の人口の多様性は、多数の民族、言語、宗教を表している。ニールセン・グロース・マーケッツ・グループ社長のパトリック・ドッドは、「ASEANの市場機会を理解するためには、企業がきめ細かなアプローチをとることが重要です。「企業は今こそ、メガシティだけでなく、中堅地域内の成長機会ホットスポットに目を向けるべき時なのです」。

ニールセン／アルファベータのレポートでは、ASEANの3つの主要な都市層として、人口500万人以上のメガシティ、人口100万人以上500万人未満の大規模中堅地域または都市、人口50万人以上100万人未満の小規模中堅地域または都市を挙げている。

本レポートは、ASEAN消費者需要予測ツール（ASEAN Consumer Demand Forecaster）により作成されている。このツールは、700以上の地域と州を対象としているため、企業は市場を詳細に把握することができる。

さらに、ASEANの地域や地方を調査した結果、1つの国の中でも、年間成長率が2桁の地域もあれば、まったく伸びない地域もあることが明らかになった。たとえばタイでは、2010年以降、国レベルの需要成長率は年率1.2％と比較的緩やかだが、チェンマイ（人口50万人以上）はその7倍の成長を遂げている。

「消費者市場をターゲットにする場合、国レベルのデータを見るだけではもう不十分です。「国レベルの分析では、市場の全体像を把握することはできますが、同じ国でも地域によって需要の伸びは大きく異なります。

ミドル級地域の成長を牽引しているものは何か？

本レポートで強調されている中堅地域の主な成長要因は以下の6つである：国境を越えた貿易と物流、経済クラスターとビジネス・プロセス・アウトソーシング地域の存在、衛星地域の台頭、天然資源、活気ある観光、消費者基盤の拡大である。

「ASEAN全域に出現した新たな消費ホットスポットは、いくつかの成長ドライバーが組み合わさった結果です」とドッドは説明する。「企業は、過去の成長を理解し、その成長軌道の持続可能性を評価するために、中堅地域の成長を牽引している力を検証する必要がある。

ドッドは続ける：「ASEAN地域にとって、ひとつのサイズがすべてに当てはまるわけではありません。 これらの市場に参入するためには、企業は製品のイノベーションと、特定地域の消費者のライフスタイルや要求、課題に対応する流通戦略に焦点を当てるべきです。

ドッドは、ASEANの中堅地域を活用しようとする企業に対し、3つの重要な行動を推奨している：

1. 市場に参入する前に、企業は、「離陸点」が製品カテゴリーによって大きく異なること、また、国内のいつ、どこでということも正確に考慮すべきである。 企業は、ミクロの地域単位でカテゴリー活性化を展開すべきである。

2. 複雑なASEANの情勢は、同地域の市場機会を理解するためのきめ細かなアプローチを必要とする。企業は、特定の顧客セグメントと地域をターゲットにした戦略を確立すべきである。このアプローチは、マーケティング費用であれ戦略的重点であれ、企業がリソースの優先順位をつけるのに役立つ。

3. ASEANには多様な地域があり、ビジネスの流通経路が分断されていることから、企業は各国の流通構造を調査し、より良い関係管理を行い、どこで代理店との関係を築くのがベストかを見極める必要がある。

図表1：ASEANの消費者事情

出典ニールセン『Rethinking ASEAN Report』2017年6月号

ニールセンについて アルファベータ

アルファベータは、シンガポールとシドニーにオフィスを構え、オーストラリアとアジア全域のクライアントにサービスを提供する戦略アドバイザリー企業である。同社のアドバイザー・チームは戦略と経済学の専門家であり、民間、公共、非営利セクターのクライアントと提携して、市場を形成する力を特定し、繁栄と幸福を創造するための実践的な計画を策定する。詳細はwww.alphabeta.com。

ニールセンについて

ニールセン（Nielsen N.V.、NYSE: NLSN）は、消費者の視聴と購買に関する包括的な理解を提供するグローバル・パフォーマンス・マネジメント企業である。ニールセンのウォッチ部門は、メディアや広告のクライアントに、ビデオ、オーディオ、テキストなどコンテンツが消費されるすべてのデバイスを網羅したトータルオーディエンス測定サービスを提供しています。Buy部門は、消費財メーカーや小売業者に対し、業界唯一のグローバルな小売パフォーマンス測定サービスを提供しています。ニールセンは、ウォッチ・セグメントとバイ・セグメント、およびその他のデータソースからの情報を統合することで、クライアントにワールドクラスの測定と、パフォーマンス向上に役立つアナリティクスの両方を提供しています。 S&P500の一社であるニールセンは、100カ国以上で事業を展開し、世界人口の90％以上をカバーしています。詳細はwww.nielsen.com。