ニューヨーク - 2022年11月2日 - ニールセン・ホールディングス・リミテッド(以下「ニールセン」)の関連会社であるNeptune BidCo US Inc.(以下「発行者」または「当社」)は本日、市場の状況やその他の要因を条件として、2029年満期の優先担保付社債(以下「本債券」)の元本総額1,960,000,000ドルを発行する予定であることを発表しました。発行者は、発行者とその親会社であるネプチューン・インターミディエイト・ジャージー・リミテッド(以下、総称して「買付事業体」)によるニールセンの買収(以下「本買収」)に関連して締結した担保付きブリッジタームファシリティの全額を借り換えるために、本売出しからの収益を手元現金とともに使用する意向です。購買事業体は、エリオット・インベストメント・マネジメントの関連会社であるエバーグリーン・コースト・キャピタル・コーポレーション(以下、そのアドバイザリー関連会社と合わせて「エリオット」)とブルックフィールド・ビジネス・パートナーズ、および機関投資家のパートナー(以下、エリオットと合わせて「スポンサー」)が率いるプライベート・インベストメント・ファンドのコンソーシアムによって新たに設立された事業体です。

本債券は、1933年証券法(以下「証券法」といいます)の改正に基づく規則144Aに基づき、適格機関投資家であると合理的に判断される者、および米国以外の者に対して、私募により募集および販売されます。証券法に基づくレギュレーションSに基づく米国外での取引を行う人。本債券は、証券法または州証券法に基づいて登録されるものではなく、証券法および適用される州証券法の登録要件に基づく登録または適用除外がない限り、米国内または米国人に対して、または米国人の利益のために提供または販売することはできません。

本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、本債券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる法域では、申し出、勧誘、または販売は行われません。本債券の募集は、私募覚書によってのみ行われます。

将来の見通しに関する記述

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected, including regarding the Acquisition. Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk  that the Acquisition could distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials, which you can find on http://preprod.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

ニールセンについて

ニールセンは視聴者測定、データ、分析におけるグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツの形成を担っています。あらゆるチャネルとプラットフォームにおける人々の行動に関する深い理解を通じ、実用的なインテリジェンスによって、将来にわたってクライアントがオーディエンスとのつながりを構築できるようにサポートします。ニールセンは世界55カ国以上で測定と分析のサービスを提供しています。
詳細は当社ウェブサイトをご覧ください： https://www.nielsen.com/ja/

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