Nielsen annonce un projet d'offre de billets garantis de premier rang d'un montant de 1,960 milliard de dollars par sa société affiliée

New York - 2 novembre 2022 - Neptune BidCo US Inc. (l'" Émetteur " ou la " Société "), une société affiliée à Nielsen Holdings Limited (" Nielsen "), a annoncé aujourd'hui que, sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs, elle a l'intention d'offrir des billets garantis de premier rang d'un montant total en capital de 1 960 000 000 $ échéant en 2029 (les " billets "). L'émetteur a l'intention d'utiliser le produit de l'offre ainsi que les liquidités disponibles pour refinancer intégralement son crédit-relais garanti conclu dans le cadre de l'acquisition de Nielsen (l'"Acquisition") par l'émetteur et sa société mère, Neptune Intermediate Jersey Limited (ensemble, les "Entités Acquéreuses"). Les Entités Acquéreuses étaient des entités nouvellement constituées par un consortium de fonds d'investissement privés dirigé par Evergreen Coast Capital Corporation, une filiale d'Elliott Investment Management L.P. (avec ses filiales de conseil, "Elliott"), et Brookfield Business Partners L.P. avec des partenaires institutionnels (avec Elliott, les "Sponsors").

Les billets seront offerts et vendus dans le cadre d'un placement privé à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et à des personnes non américaines dans le cadre de transactions en dehors des États-Unis en vertu de la Regulation S du Securities Act. Les billets ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou au bénéfice de celles-ci, en l'absence d'enregistrement en vertu des exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'un État, ou en l'absence d'une exemption applicable à ces exigences d'enregistrement.

Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera faite dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Toute offre de billets sera faite uniquement au moyen d'une notice d'offre privée.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des informations susceptibles de constituer des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles énoncées ci-dessus concernant l'émission des obligations, ainsi que celles pouvant être identifiées par des termes tels que « va », « a l'intention de », « s'attend à », « prévoit », « devrait », « pourrait » et d'autres expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes, et les résultats et événements réels pourraient différer sensiblement de ce qui est actuellement prévu, y compris en ce qui concerne l'Acquisition. Les facteurs pouvant y contribuer comprennent, sans s’y limiter, les risques liés au conflit en Ukraine ou à la pandémie de COVID-19 sur l’économie mondiale et les marchés financiers, les incertitudes relatives à l’impact du conflit en Ukraine ou de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Nielsen, l’échec de la nouvelle stratégie commerciale de Nielsen à atteindre ses objectifs, les conditions économiques ou autres sur les marchés où Nielsen opère, les répercussions des actions et des comportements des clients, fournisseurs et concurrents, les évolutions technologiques, ainsi que les règles et procédures juridiques et réglementaires affectant les activités de Nielsen, le risque que les promoteurs ne réalisent pas les avantages attendus de l’Acquisition, le risque de coûts ou de dépenses imprévus résultant de l’Acquisition, le risque de tout litige lié à l’Acquisition, le risque que l’Acquisition et son annonce aient un effet défavorable sur la capacité de Nielsen à fidéliser ses clients, à retenir et à recruter du personnel clé et à maintenir ses relations avec ses clients, ses fournisseurs, employés, actionnaires et autres relations commerciales, ainsi que sur ses résultats d’exploitation et ses activités en général, le risque que l’Acquisition puisse détourner l’attention de la direction de Nielsen, et d’autres facteurs de risque spécifiques décrits dans les documents et communications de Nielsen, disponibles surhttp://preprod.nielsen.com/investors, tels que ses rapports 10-K, 10-Q et 8-K précédemment déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Veuillez consulter ces documents pour une compréhension plus complète de ces risques et incertitudes. Cette liste de facteurs ne se veut pas exhaustive. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de ces documents, et Nielsen n’assume aucune obligation de mettre à jour toute déclaration prospective écrite ou orale faite par Nielsen ou en son nom à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.

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