アドベントは、トランスユニオン前CEOのジム・ペックと提携し、ニールセン・グローバル・コネクトの変革を加速させ、消費者測定と市場測定における継続的なイノベーションを支援する。

ニールセンは、2020年11月2日（月）午前8時（米国東部時間）より、本日の発表および2020年第3四半期決算に関する電話会議を開催します。

ニューヨーク、ボストン、2020年11月1日 - ニールセン・ホールディングス・ピーエルシー（Nielsen Holdings plc、以下「ニールセン」）（NYSE: NLSN）は本日、世界最大かつ最も経験豊富なプライベート・エクイティ投資家の一人であるアドベント・インターナショナル（Advent International、以下「アドベント」）の関連会社が、トランスユニオンの元最高経営責任者であるジェームズ・"ジム"・ペック（James "Jim" Peck）と共同で、ニールセン・グローバル・コネクト事業を27億ドル（運転資本、現金、負債類似項目、その他慣習的な調整を条件）で買収する正式契約を締結したと発表した。ニールセンはまた、特定の状況下で行使可能な新会社のワラントを受け取る。取引完了後、ニールセン・グローバル・コネクトは、最先端の測定製品とソリューションの開発・展開への投資を継続できる柔軟性を備えた非公開企業となる。この取引はニールセンの取締役会により満場一致で承認された。 

「これはニールセン・グローバル・コネクトとニールセン（リメインコ）の双方にとって、また株主にとっても勝利です。「この事業をアドベントに売却することで、予定していたスピンオフよりも早く実質的な価値が実現し、すべてのステークホルダーにとって確実なものとなります。ニールセンは、この売却資金によって負債を大幅に削減することができ、財務の柔軟性を高めて成長戦略を実行し、世界のメディア市場における当社の役割を拡大することができます。同時に、ニールセンについて 、ニールセン・グローバル・コネクトにとってこのチャンスに胸を躍らせています。非公開会社として前進することで、事業の変革を加速し、市場をリードするポジションを強化する上で、より有利な立場になると確信しています。アドベントのリソースと専門知識の支援により、新会社は消費者測定と市場測定の次の世紀を創造し、定義すると信じています。ニールセン・グローバル・コネクトの貴重なパートナーシップに感謝するとともに、今後も強力な協力関係を続けていきたいと思います。"

ケニーはさらに、「スピンオフを追求するために多くの人々が行ってくれた素晴らしい仕事のすべてが、両事業が独立企業として成功するための位置づけとなり、スムーズな取引を実行することを可能にしてくれるだろう。この献身的な努力に感謝している。"

「ニールセン・グローバル・コネクトは、世界のCPGおよび小売市場において、卓越したインサイトと比類のない規模とカバレッジを持つ、小売測定におけるゴールドスタンダードです。「ニールセン・グローバル・コネクトは、卓越した洞察力と比類なき規模、カバレッジを誇り、世界のCPGおよび小売市場をカバーしています。急速に進化する市場に直面する顧客が、ニールセン・グローバル・コネクトに大きな期待を寄せていることを私たちは認識しています。私たちは、デイビッド・ローリンソンや優秀な経営陣と協力し、新機能の提供を加速させ、世界中の顧客に価値を提供することに鋭く焦点を当てた革新的で高業績な企業文化を構築するために、現在進行中の変革を継続するつもりです。" 

「アドベントのマネージング・パートナーであるクリス・イーガンは、次のように述べています。「アドベントは、ニールセン・グローバル・コネクトの次の成長段階を推進するためにジムと提携できることを嬉しく思います。「アドベントは30年近くにわたり、データおよび情報サービス企業に投資してきました。そして今年初め、ジムと提携し、この分野で私たちの経験とリソースを結集して価値を創造できる魅力的なビジネスを特定しました。私たちは、グローバル・コネクトの最先端プラットフォームを構築し、私たちのグローバルなフットプリントと経営力を活用して、事業をさらに拡大し、既存市場と新興市場においてリーダーシップを発揮する大きな可能性を見出しています。"

デビッド・ローリンソンは、取引完了までニールセン・グローバル・コネクトのCEOに留まり、今後の会社のリーダーシップ・チームの一員となる予定である。買収完了後、ペックはイリノイ州シカゴに本社を置くニールセン・グローバル・コネクトの日々の戦略・運営活動に携わる。2021年初頭、グローバルコネクト事業はニールセンIQに社名変更される。

ニールセンは、ニールセン・グローバル・コネクトに対し、同社の製品およびサービスに「ニールセン」の名称およびその他のニールセンの商標を付してブランド化するライセンスを、買収完了後20年間付与する。さらに、ニールセンとアドベントは、クロージング後最長24ヶ月間、特定の移行サービスを相互に提供すること、クロージング後最長5年間、特定のデータおよびそのデータに関連するサービスの相互ライセンスを相互に付与すること、特定の特許を使用するライセンスを相互に付与することなどの契約を締結する予定です。    

ニールセン・グローバル・コネクトは、消費財メーカーや小売業者に対し、ブランドがビジネスを革新し成長させるために必要な、実用的な情報と複雑で変化する市場の全体像を提供する。ニールセン・グローバル・コネクトはデータを提供し、予測モデルを使用したツールを構築することで、市場の観察をビジネス上の意思決定や勝利につながるソリューションに変えます。これらのデータと洞察は、急速に進化する商取引の世界で市場を可能にする不可欠な基盤を提供します。

ニールセンは今回の取引で得た純収入を主に負債の削減と一般的な企業目的に使用する予定である。この取引のプロフォーマ・ベースの場合、ニールセンは2020年末のネット・レバレッジを約4倍と見込んでいる。本取引は、ニールセンの株主による承認、規制当局の承認、従業員評議会との協議、その他慣例的な完了条件に従い、2021年第2四半期に完了する予定である。

J.P. Morgan Securities LLCとGuggenheim Securities, LLCがニールセンの財務アドバイザーを、Wachtell, Lipton, Rosen & Katz、Clifford Chance LLP、DLA Piper、Baker McKenzieがニールセンの法務アドバイザーを務めている。アドベントの法律顧問はRopes & Gray LLPとWeil, Gotshal & Manges LLPが務め、BofA Securitiesがリード・ファイナンシャル・アドバイザー、Deutsche Bank Securities Inc.、RBC Capital Markets、UBS Investment Bankもアドバイザーを務める。この取引のための資金調達は、バンク・オブ・アメリカ、UBSインベストメント・バンク、バークレイズ、ドイツ銀行ニューヨーク支店、HSBC、RBCキャピタル・マーケッツ、MUFGおよびウェルズ・ファーゴが手配・提供している。

ニールセンは、2020年11月2日（月）午前8時（米国東部時間）より、本日の発表および2020年第3四半期決算に関する電話会議を開催いたします。この電話会議は、2020年11月5日（木）に予定されていた電話会議に代わるものです。電話会議の待ち時間が通常より長くなる可能性がありますので、ご興味のある方はウェブキャストをお聞きください。ウェブキャストはニールセンの投資家向けウェブサイトhttps://nielsen.com/investors。米国内では、1+833-502-0473にダイヤルしていただくことでもご覧いただけます。米国外の方は1+236-714-2183までお電話ください。なお、この通話にアクセスするには会議IDが必要です（会議IDは2671835）。

イベントのリプレイは、ニールセンの投資家向けウェブサイト（https://nielsen.com/investors）で、東部時間2020年11月2日午前11時から同9日午後11時59分まで視聴できる。米国内からは+1-800-585-8367にダイヤルしてリプレイにアクセスできます。それ以外の方は+1-416-621-4642までお電話ください。リプレイのパスコードは2671835。

ニールセン・ホールディングス・ピーエルシー（Nielsen Holdings plc、NYSE: NLSN）は、世界中の消費者と市場について、最も完全で信頼できる見解を提供するグローバルな測定・データ分析企業である。ニールセンは2つの事業部門に分かれている。ニールセン・グローバル・メディアは、メディア・広告業界に偏りのない信頼性の高い指標を提供し、市場が機能するために必要な業界理解の共有を実現します。ニールセン・グローバル・コネクトは、消費財メーカーや小売企業に対し、正確で実用的な情報と洞察、そして企業が革新と成長を遂げるために必要な、複雑で変化する市場の全体像を提供します。ニールセン独自のデータを他のデータソースと組み合わせることで、世界中のクライアントが、今何が起きているのか、次に何が起きるのか、そしてその知識に基づいてどのように行動するのがベストなのかを理解できるよう支援します。S&P500の一社であるニールセンは、90カ国以上で事業を展開し、世界人口の90％以上をカバーしています。詳細はwww.nielsen.com。 

From time to time, Nielsen may use its website and social media outlets as channels of distribution of material company information. Financial and other material information regarding the company is routinely posted and accessible on our website at https://preprod.nielsen.com/investors and our Twitter account at https://twitter.com/Nielsen. 

1984年に設立されたアドベント・インターナショナルは、世界最大かつ最も経験豊富なプライベート・エクイティ投資家の一社である。世界41カ国で350件以上のプライベート・エクイティ取引に投資しており、2020年6月30日現在の運用資産は584億ドルに上る。アドベントは12カ国に15のオフィスを構え、北米、欧州、中南米、アジアに200名を超える投資プロフェッショナルを擁し、グローバルに統合されたチームを確立しています。同社は、ビジネス・金融サービス、ヘルスケア、産業、小売・消費財・レジャー、テクノロジーの5つの中核セクターへの投資に重点を置いている。35年にわたり国際的な投資に専念してきたアドベントは、投資先企業に持続的な収益と利益の成長をもたらすために、経営陣とのパートナーシップを重視しています。

詳細については、www.adventinternational.comまたは LinkedIn:www.linkedin.com/company/advent-internationalをご覧ください。 

This communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These statements include those set forth above relating to the proposed sale by Nielsen of its Global Connect business to an affiliate of Advent International Corporation (the “proposed transaction”), as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions.  These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected.  Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the timing, receipt and terms and conditions of any required governmental or regulatory approvals of the proposed transaction that could reduce the anticipated benefits of or cause the parties to abandon the proposed transaction, the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the stock purchase agreement entered into pursuant to the proposed transaction (the “Agreement”), the possibility that Nielsen shareholders may not approve the entry into the Agreement, the risk that the parties to the Agreement may not be able to satisfy the conditions to the proposed transaction in a timely manner or at all, risks related to the disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction, the risk that any announcements relating to the proposed transaction could have adverse effects on the market price of Nielsen’s common stock, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the proposed transaction, the risk of any litigation relating to the proposed transaction, the risk that the proposed transaction and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk that the pending proposed transaction could distract management of Nielsen, conditions in the markets Nielsen is engaged in, behavior of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s business and  other specific risk factors that are outlined in our disclosure filings and materials, which you can find on https://preprod.nielsen.com/investors, such as our 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been filed with the Securities and Exchange Commission.  Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties.  This list of factors is not intended to be exhaustive.  Such forward-looking statements speak only as of the date of this communication, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

本通信は、ニールセンが関与する取引案に関するものです。 提案されている取引に関連して、ニールセンは米国証券取引委員会（以下「SEC」）にスケジュール14Aによるニールセンの委任状（以下「委任状」）を含む関連資料を提出する予定です。 本コミュニケーションは、Proxy Statement、またはニールセンがSECに提出し、提案された取引に関連して株主に送付する可能性のあるその他の文書を代替するものではありません。 本取引はニールセンの株主に提出され、検討されます。 議決権行使を決定する前に、ニールセンの株主はSECに提出された、または提出されるすべての関連文書（Proxy Statementを含む）、およびこれらの文書の修正または補足が入手可能になった時点で、これらの文書には提案された取引に関する重要な情報（ニールセンについて ）が含まれているため、これらの文書を読むことを強くお勧めします。

ニールセンの株主は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で、委任状およびニールセンについて ニールセンの情報を含むその他の提出書類を無料で入手することができます。 また、ニールセン・ホールディングス・ピーエルシー（85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention：電話：(646) 654-5000、またはニールセンのウェブサイトwww.nielsen.com。  

ニールセンおよびその取締役、執行役員、従業員の一部は、本取引に関する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。 ニールセンの取締役および執行役員に関する情報は、2020年4月1日にSECに提出されたニールセンの2020年年次総会の確定委任状および2020年4月30日にSECに提出されたニールセンのForm 8-KのCurrent Reportで入手できます。 委任状勧誘の参加者に関するその他の情報、および有価証券の保有などによる参加者の直接的および間接的な利害関係の説明は、委任状および提案されている取引に関連してSECに提出されるその他の関連資料が入手可能になり次第、そちらに記載されます。 本書およびその他の資料の無料コピーは、前項に記載のとおり入手することができます。

ニールセン

インベスター・リレーションズ Sara Gubins, +1 646 654 8153,sara.gubins@nielsen.com 

メディア・リレーションFernanda Paredes, +1 917 291 1196,fernanda.paredes@nielsen.com

アドベント・インターナショナル

ケリー・ゴールズまたはアンナ・エプスタイン、フィンズベリー、電話：+1 646 805 2000、Adventinternational-US@finsbury.com