Advent, we współpracy z byłym dyrektorem generalnym TransUnion Jimem Peckiem, przyspieszy transformację Nielsen Global Connect i będzie wspierał jej ciągłe innowacje w zakresie pomiaru konsumentów i rynku.

Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia dzisiejszych ogłoszeń, jak również wyników finansowych za trzeci kwartał 2020 r. o godz. 8:00 czasu wschodniego (ET) w USA w poniedziałek, 2 listopada 2020 r.

NOWY JORK i BOSTON, 1 listopada 2020 r. - Firma Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) ogłosiła dziś, że podpisała ostateczną umowę, na mocy której podmioty stowarzyszone z Advent International ("Advent"), jednym z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity, we współpracy z Jamesem "Jimem" Peckiem, byłym dyrektorem generalnym firmy TransUnion, przejmą biznes Nielsen Global Connect za 2,7 mld USD (z zastrzeżeniem kapitału obrotowego, gotówki, pozycji podobnych do zadłużenia i innych zwyczajowych korekt). Nielsen otrzyma również warranty w nowej spółce, które będzie można wykonać w określonych okolicznościach. Po zakończeniu transakcji Nielsen Global Connect będzie prywatną firmą z elastycznością pozwalającą na dalsze inwestycje w rozwój i wdrażanie wiodących produktów i rozwiązań pomiarowych. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez zarząd firmy Nielsen. 

"To wygrana zarówno dla Nielsen Global Connect, jak i dla Nielsen (RemainCo), a także dla naszych udziałowców" - powiedział David Kenny, Chief Executive Officer, Nielsen. "Sprzedaż tego biznesu firmie Advent dostarczy znaczną wartość wcześniej niż przewidywano w ramach planowanego podziału i stwarza pewność dla wszystkich interesariuszy. Wpływy ze sprzedaży pozwolą firmie Nielsen na znaczną redukcję zadłużenia, co zapewni większą elastyczność finansową w celu realizacji naszej strategii wzrostu i rozszerzenia naszej roli na globalnym rynku mediów. Jednocześnie jesteśmy podekscytowani tą szansą dla Nielsen Global Connect i wierzymy, że przejście do przodu jako prywatna firma lepiej ustawi firmę, aby przyspieszyć jej transformację i wzmocnić jej wiodącą pozycję na rynku. Wierzymy, że przy wsparciu zasobów i wiedzy Adventu, nowa firma stworzy i zdefiniuje następny wiek pomiarów konsumenckich i rynkowych. Dziękujemy całemu zespołowi Nielsen Global Connect za nieocenione partnerstwo i liczymy na kontynuację silnej współpracy z nimi w przyszłości."

Kenny dodał: "Cała ta wspaniała praca wykonana przez tak wiele osób w celu doprowadzenia do podziału firmy pozwoli obu firmom prosperować jako samodzielne spółki i umożliwi nam przeprowadzenie płynnej transakcji. Jesteśmy wdzięczni za całą tę pełną poświęcenia pracę."

"Nielsen Global Connect jest złotym standardem w pomiarach detalicznych, z wyjątkowym wglądem i niezrównaną skalą i pokryciem globalnych rynków CPG i detalicznych" - powiedział Peck. "Ponieważ klienci stają w obliczu szybko ewoluującego rynku, zdajemy sobie sprawę, że mają duże oczekiwania wobec Nielsen Global Connect, aby pomóc im sprostać tym nowym wymaganiom i wykorzystać istniejącą platformę główną i inne możliwości pomiaru detalicznego. Zamierzamy współpracować z Davidem Rawlinsonem i utalentowanym zespołem zarządzającym, aby przyspieszyć dostarczanie nowych możliwości i kontynuować trwającą transformację w celu zbudowania innowacyjnej, wysokowydajnej kultury ostro skoncentrowanej na dostarczaniu wartości klientom na całym świecie." 

"Advent jest zachwycony możliwością współpracy z Jimem w prowadzeniu tej kolejnej fazy wzrostu firmy Nielsen Global Connect" - powiedział Chris Egan, Partner Zarządzający w Advent. "Advent inwestuje w firmy zajmujące się danymi i usługami informacyjnymi od prawie trzech dekad, a na początku tego roku połączyliśmy siły z Jimem, aby zidentyfikować atrakcyjny biznes w tym sektorze, w którym możemy zastosować nasze połączone doświadczenie i zasoby, aby stworzyć wartość. Widzimy ogromny potencjał w budowaniu na najnowocześniejszej platformie Global Connect, wykorzystując nasz globalny zasięg i siłę operacyjną do dalszego skalowania firmy i awansowania jej na pozycję lidera na uznanych i wschodzących rynkach."

David Rawlinson pozostanie dyrektorem generalnym Nielsen Global Connect po zamknięciu transakcji i ma być częścią zespołu zarządzającego przyszłej firmy. Po zamknięciu transakcji Peck będzie zaangażowany w codzienne działania strategiczne i operacyjne firmy, która będzie miała siedzibę w Chicago, IL. Na początku 2021 roku biznes Global Connect zostanie przemianowany na NielsenIQ.

Firma Nielsen udzieli firmie Nielsen Global Connect licencji na oznaczanie swoich produktów i usług nazwą "Nielsen" oraz innymi znakami towarowymi firmy Nielsen przez okres 20 lat od zamknięcia transakcji. Ponadto Nielsen i Advent zawrą umowy, na mocy których, między innymi, Nielsen i Advent będą świadczyć sobie nawzajem pewne usługi przejściowe przez okres do 24 miesięcy po zamknięciu transakcji, udzielać sobie wzajemnych licencji na pewne dane i odpowiednie usługi związane z tymi danymi przez okres do pięciu lat po zamknięciu transakcji oraz udzielać sobie nawzajem licencji na korzystanie z pewnych patentów.    

Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych użyteczne informacje oraz kompletny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego marki potrzebują, aby wprowadzać innowacje i rozwijać swoją działalność. Firma oferuje dane i buduje narzędzia, które wykorzystują modele predykcyjne, aby przekształcić obserwacje rynku w decyzje biznesowe i zwycięskie rozwiązania. Te dane i spostrzeżenia zapewniają niezbędne podstawy, które umożliwiają rynki w szybko zmieniającym się świecie handlu.

Nielsen planuje wykorzystać wpływy netto z transakcji przede wszystkim na redukcję zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne. W ujęciu pro-forma w odniesieniu do transakcji, Nielsen oczekuje, że dźwignia netto na koniec roku 2020 wyniesie około 4X. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Nielsena, zatwierdzeniom regulacyjnym, konsultacjom z radą zakładową i innym zwyczajowym warunkom zamknięcia; oczekuje się, że zostanie zamknięta w drugim kwartale 2021 roku.

J.P. Morgan Securities LLC i Guggenheim Securities, LLC pełnią rolę doradców finansowych firmy Nielsen, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper i Baker McKenzie pełnią rolę doradców prawnych firmy Nielsen. Firmy Ropes & Gray LLP oraz Weil, Gotshal & Manges LLP pełnią rolę doradców prawnych firmy Advent, a BofA Securities pełni rolę głównego doradcy finansowego, przy czym doradzają również Deutsche Bank Securities Inc, RBC Capital Markets i UBS Investment Bank. Finansowanie transakcji zostało zorganizowane i zapewnione przez Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG i Wells Fargo.

Firma Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia dzisiejszych ogłoszeń, a także wyników finansowych za trzeci kwartał 2020 r. o godz. 8:00 czasu wschodniego (ET) w USA w poniedziałek, 2 listopada 2020 r. Ta telekonferencja zastąpi wcześniej ogłoszoną telekonferencję zaplanowaną na czwartek, 5 listopada 2020 r. Zainteresowane osoby zachęcamy do wysłuchania transmisji internetowej, ponieważ czas oczekiwania na połączenie może być dłuższy niż zwykle. Webcast można znaleźć na stronie relacji inwestorskich firmy Nielsen pod adresem https://nielsen.com/investors. Na terenie Stanów Zjednoczonych słuchacze mogą również uzyskać dostęp do połączenia, wybierając numer 1+833-502-0473. Osoby dzwoniące spoza USA mogą wybrać numer 1+236-714-2183. Należy pamiętać, że aby uzyskać dostęp do tego połączenia, konieczne jest podanie identyfikatora konferencji; identyfikator konferencji to 2671835.

Powtórka wydarzenia będzie dostępna na stronie relacji inwestorskich Nielsena, https://nielsen.com/investors, od godziny 11:00 czasu wschodniego, 2 listopada 2020 r. do godziny 23:59 czasu wschodniego, 9 listopada 2020 r. Dostęp do powtórki można uzyskać z terenu Stanów Zjednoczonych, wybierając numer +1-800-585-8367. Pozostali rozmówcy mogą uzyskać dostęp do powtórki pod numerem +1-416-621-4642. Kod dostępu do powtórki to 2671835.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i zaufany obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Firma Nielsen jest podzielona na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza branży medialnej i reklamowej bezstronne i wiarygodne dane pomiarowe, które tworzą wspólne zrozumienie branży wymagane do funkcjonowania rynków. Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych dokładne, możliwe do wykorzystania informacje i spostrzeżenia oraz pełny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego firmy potrzebują do wprowadzania innowacji i rozwoju. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, prowadzi działalność w ponad 90 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com. 

From time to time, Nielsen may use its website and social media outlets as channels of distribution of material company information. Financial and other material information regarding the company is routinely posted and accessible on our website at https://preprod.nielsen.com/investors and our Twitter account at https://twitter.com/Nielsen. 

Założona w 1984 roku Advent International jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity. Firma zainwestowała w ponad 350 transakcji private equity w 41 krajach, a na dzień 30 czerwca 2020 r. posiadała 58,4 mld USD aktywów pod zarządzaniem. Posiadając 15 biur w 12 krajach, Advent stworzył globalnie zintegrowany zespół ponad 200 specjalistów ds. inwestycji w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu głównych sektorach, w tym usługach biznesowych i finansowych; opiece zdrowotnej; przemyśle; handlu detalicznym, konsumencie i rekreacji; oraz technologii. Po 35 latach poświęconych inwestycjom międzynarodowym, Advent pozostaje zaangażowany we współpracę z zespołami zarządzającymi w celu zapewnienia trwałego wzrostu przychodów i zysków dla swoich spółek portfelowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.adventinternational.com lub na LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

This communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These statements include those set forth above relating to the proposed sale by Nielsen of its Global Connect business to an affiliate of Advent International Corporation (the “proposed transaction”), as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions.  These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected.  Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the timing, receipt and terms and conditions of any required governmental or regulatory approvals of the proposed transaction that could reduce the anticipated benefits of or cause the parties to abandon the proposed transaction, the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the stock purchase agreement entered into pursuant to the proposed transaction (the “Agreement”), the possibility that Nielsen shareholders may not approve the entry into the Agreement, the risk that the parties to the Agreement may not be able to satisfy the conditions to the proposed transaction in a timely manner or at all, risks related to the disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction, the risk that any announcements relating to the proposed transaction could have adverse effects on the market price of Nielsen’s common stock, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the proposed transaction, the risk of any litigation relating to the proposed transaction, the risk that the proposed transaction and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk that the pending proposed transaction could distract management of Nielsen, conditions in the markets Nielsen is engaged in, behavior of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s business and  other specific risk factors that are outlined in our disclosure filings and materials, which you can find on https://preprod.nielsen.com/investors, such as our 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been filed with the Securities and Exchange Commission.  Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties.  This list of factors is not intended to be exhaustive.  Such forward-looking statements speak only as of the date of this communication, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

Niniejszy komunikat dotyczy proponowanej transakcji z udziałem firmy Nielsen. W związku z proponowaną transakcją firma Nielsen złoży odpowiednie materiały w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"), w tym oświadczenie pełnomocnika firmy Nielsen na formularzu 14A ("Oświadczenie pełnomocnika"). Niniejszy komunikat nie zastępuje oświadczenia proxy ani żadnego innego dokumentu, który firma Nielsen może złożyć w SEC i wysłać do swoich akcjonariuszy w związku z proponowaną transakcją. Transakcja zostanie przedstawiona do rozważenia akcjonariuszom firmy Nielsen. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej głosowania, akcjonariusze firmy Nielsen proszeni są o zapoznanie się ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami, które zostały złożone lub mają zostać złożone w SEC, w tym z oświadczeniem o udzieleniu pełnomocnictwa, a także z wszelkimi poprawkami i uzupełnieniami do tych dokumentów, gdy staną się dostępne, ponieważ będą one zawierać ważne informacje na temat proponowanej transakcji.

Akcjonariusze firmy Nielsen będą mogli uzyskać bezpłatną kopię oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa, jak również innych dokumentów zawierających informacje o firmie Nielsen, na stronie internetowej SEC(www.sec.gov). Egzemplarze oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa oraz dokumentów złożonych w SEC, które zostaną w nim uwzględnione przez odniesienie, można również uzyskać bez opłat, kierując prośbę do Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telefonicznie pod numerem (646) 654-5000 lub ze strony internetowej firmy Nielsen, www.nielsen.com.  

Firma Nielsen i niektórzy jej dyrektorzy, członkowie zarządu i pracownicy mogą zostać uznani za uczestników zabiegania o pełnomocników w związku z transakcją. Informacje dotyczące dyrektorów i członków kadry kierowniczej firmy Nielsen są dostępne w ostatecznym oświadczeniu firmy Nielsen o udzieleniu pełnomocnictwa na jej doroczne spotkanie w 2020 roku, które zostało złożone w SEC w dniu 1 kwietnia 2020 roku, oraz w raporcie bieżącym firmy Nielsen na formularzu 8-K, który został złożony w SEC w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Inne informacje dotyczące uczestników wezwania do udzielenia pełnomocnictwa oraz opis ich bezpośrednich i pośrednich interesów, poprzez udziały w papierach wartościowych lub w inny sposób, zostaną zawarte w oświadczeniu o udzieleniu pełnomocnictwa oraz innych odpowiednich materiałach, które zostaną złożone w SEC w związku z proponowaną transakcją, gdy staną się dostępne. Bezpłatne kopie niniejszego dokumentu oraz takich innych materiałów można uzyskać w sposób opisany w poprzednim punkcie.

Nielsen

Relacje inwestorskie: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com. 

Media Relations: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com.

Adwent Międzynarodowy

Kerry Golds lub Anna Epstein, Finsbury, tel.: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com