Nova Iorque - 8 de novembro de 2022 - Neptune BidCo US Inc. (a "Emissora" ou a "Empresa"), uma afiliada da Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), anunciou hoje que fez uma oferta de $1.960.000.000 de valor principal agregado de 9,290% de Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2029 (as "Notas"). As Notas serão garantidas por sua controladora, Neptune Intermediate Jersey Limited ("Controladora"), e por certas subsidiárias da Emissora. A oferta deverá ser encerrada em 16 de novembro de 2022, sujeita às condições habituais de encerramento.

O Emissor pretende usar os recursos da oferta junto com dinheiro em caixa para refinanciar integralmente sua facilidade de prazo de ponte seguro contratada em conexão com a aquisição da Nielsen (a "Aquisição") pelo Emissor e pela Pai (juntos, as "Entidades Compradoras").

As Entidades Compradoras foram entidades recém-formadas estabelecidas por um consórcio de fundos de investimento privado liderado pela Evergreen Coast Capital Corporation, uma afiliada da Elliott Investment Management L.P. (junto com suas afiliadas consultivas, "Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. junto com parceiros institucionais (junto com a Elliott, os "Patrocinadores").

As Notas foram oferecidas e serão vendidas em uma colocação privada a pessoas que se acredita razoavelmente serem compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A sob a Securities Act de 1933, conforme emenda (a "Securities Act"), e a pessoas não americanas em transações fora dos Estados Unidos de acordo com a Regra S sob a Securities Act. As Notas não foram registradas sob a Securities Act ou quaisquer leis estaduais de títulos e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para, ou em benefício de, pessoas americanas ausentes do registro sob, ou uma isenção aplicável das exigências de registro da Securities Act e das leis estaduais de títulos aplicáveis.

Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notas. Nenhuma oferta, solicitação ou venda será feita em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Qualquer oferta das Notas será feita somente por meio de um memorando de oferta particular.

Declarações sobre o futuro

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected, including regarding the Acquisition. Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk  that the Acquisition could distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials, which you can find on http://preprod.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

Sobre a Nielsen

A Nielsen molda a mídia e o conteúdo do mundo como líder global em medição, dados e análises de audiência. Através de nosso entendimento das pessoas e seus comportamentos em todos os canais e plataformas, capacitamos nossos clientes com inteligência independente e acionável para que eles possam se conectar e se engajar com seu público - agora e no futuro. A Nielsen opera em todo o mundo em mais de 55 países. Saiba mais em www.nielsen.com ou www.nielsen.com/investors e conecte-se conosco nas redes sociais (Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram).

Contato