A Nielsen anuncia o preço da oferta de US$ 1,960 bilhão em notas seniores garantidas por sua afiliada

Nova York - 8 de novembro de 2022 - A Neptune BidCo US Inc. (a "Emissora" ou a "Empresa"), uma afiliada da Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), anunciou hoje que fixou o preço de uma oferta de US$ 1.960.000.000 de valor principal agregado de 9,290% de Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2029 (as "Notas"). As Notas serão garantidas por sua empresa controladora, a Neptune Intermediate Jersey Limited ("Controladora"), e por algumas subsidiárias da Emissora. Espera-se que a oferta seja concluída em 16 de novembro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Emissora pretende usar os recursos da oferta, juntamente com o dinheiro em caixa, para refinanciar integralmente sua linha de crédito garantida firmada em conexão com a aquisição da Nielsen (a "Aquisição") pela Emissora e pela Controladora (juntas, as "Entidades Compradoras").

As Entidades Compradoras eram entidades recém-formadas estabelecidas por um consórcio de fundos de investimento privado liderado pela Evergreen Coast Capital Corporation, uma afiliada da Elliott Investment Management L.P. (juntamente com suas afiliadas de consultoria, "Elliott"), e pela Brookfield Business Partners L.P. juntamente com parceiros institucionais (juntamente com a Elliott, os "Patrocinadores").

As Notas foram oferecidas e serão vendidas em uma colocação privada a pessoas que se acredita serem compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e a pessoas não americanas em transações fora dos Estados Unidos de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As Notas não foram registradas nos termos do Securities Act ou de qualquer lei estadual de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para, ou em benefício de, pessoas dos EUA sem registro ou isenção aplicável das exigências de registro do Securities Act e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.

Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notas. Nenhuma oferta, solicitação ou venda será feita em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Quaisquer ofertas das Notas serão feitas somente por meio de um memorando de oferta privada.

Declarações prospectivas

Esta comunicação inclui informações que podem constituir declarações prospectivas. Essas declarações incluem aquelas estabelecidas acima, relacionadas à emissão das Notas, bem como aquelas que podem ser identificadas por palavras como "irá", "pretende", "espera", "antecipa", "deveria", "poderia" e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir substancialmente do que se espera no momento, inclusive com relação à Aquisição. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, os riscos relacionados ao conflito na Ucrânia ou à pandemia da COVID-19 na economia global e nos mercados financeiros, as incertezas relacionadas ao impacto do conflito na Ucrânia ou da pandemia da COVID-19 nos negócios da Nielsen, o fracasso da nova estratégia de negócios da Nielsen em atingir os objetivos da Nielsen, condições econômicas ou outras condições nos mercados em que a Nielsen está envolvida, impactos de ações e comportamentos de clientes, fornecedores e concorrentes, desenvolvimentos tecnológicos, bem como regras e processos legais e regulatórios que afetam os negócios da Nielsen, o risco de que os Patrocinadores não realizem os benefícios esperados da Aquisição, o risco de quaisquer custos ou despesas inesperados resultantes da Aquisição, o risco de qualquer litígio relacionado à Aquisição, o risco de que a Aquisição e seu anúncio possam ter um efeito adverso sobre a capacidade da Nielsen de reter clientes, reter e contratar pessoal-chave e manter relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e outros relacionamentos comerciais e sobre seus resultados operacionais e negócios em geral, o risco de que a Aquisição possa distrair a administração da Nielsen e outros fatores de risco específicos que são descritos nos arquivos e materiais de divulgação da Nielsen, que você pode encontrar em http://preprod.nielsen.com/investors, tais como seus relatórios 10-K, 10-Q e 8-K que foram previamente arquivados na Comissão de Valores Mobiliários. Consulte esses documentos para obter uma compreensão mais completa desses riscos e incertezas. Essa lista de fatores não tem a intenção de ser exaustiva. Essas declarações prospectivas se referem apenas à data desses materiais, e a Nielsen não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita pela Nielsen ou em seu nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.

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