ニールセン、関連会社による19億6,000万ドルの有担保上位債券の価格決定を発表

ニューヨーク発-2022 年 11 月 8 日-ニールセン・ホールディングス・リミテッド（以下「ニールセン」） の関連会社であるネプチューン・ビッドコ US インク（以下「発行体」または「当社」）は本日、2029 年満期 9.29%上位有担保債券（以下「債券」）の元本総額 19 億 6,000 万ドルの売出しの価格決定を発表した。債券は、親会社であるネプチューン・インターミディエイト・ジャージー・リミテッド（以下「親会社」）および発行体の一部子会社が保証する。本債券募集は、慣例的な終了条件に従い、2022 年 11 月 16 日に終了する予定である。

発行体は、発行体と親会社（以下「購入企業」）によるニールセンの買収（以下「本買収」）に関連して締結した有担保ブリッジ・ターム・ファシリティの全額借り換えに、本募集による調達資金と手元資金を充当する予定です。

買取事業者は、Elliott Investment Management L.P.（以下、Elliott）の関連会社であるEvergreen Coast Capital Corporation（以下、Elliott）、およびBrookfield Business Partners L.P.（以下、Elliott）と機関投資家パートナー（以下、Elliottと合わせて「スポンサー」）を中心とする私募投資ファンドのコンソーシアムが新たに設立した事業体である。

債券は 1933 年証券法（以下「証券法」といいます）のルール 144A に従って適格機関投資家であると 合理的に考えられる者に、また、証券法のレギュレーション S に従って米国外の取引において米国人 以外の者に私募で募集され、販売されます。債券は証券法または州証券法に基づき登録されておらず、証券法および該当する州証券法の登録要件に基づ く登録または適用免除がない限り、米国内または米国人に対する、または米国人のために募集または販 売することはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するも のではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域では、いかなる申し出、勧誘、販売も行われません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来の見通しに関する記述

本資料には、将来の見通しに関する記述に該当する情報が含まれています。これらの記述には、上記に記載された社債の発行に関するものに加え、「～する」、「～する意向である」、「～すると予想する」、「～すると見込む」、「～すべきである」、「～する可能性がある」などの言葉や類似の表現によって識別されるものが含まれます。 これらの記述はリスクや不確実性の影響を受けるものであり、実際の結果や事象は、本買収を含め、現時点で予想されている内容と著しく異なる可能性があります。 その要因としては、ウクライナ紛争や COVID-19 のパンデミックが世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争や COVID-19 のパンデミックがニールセンの事業に及ぼす影響に関する不確実性、ニールセンの目標達成に向けた新たな事業戦略の失敗、ニールセンが事業を展開する市場における経済状況やその他の状況、顧客、サプライヤー、競合他社の行動や動向の影響、 技術の進展、ならびにニールセンの事業に影響を及ぼす法的および規制上の規則や手続き、スポンサーが本買収から期待される利益を実現できないリスク、本買収に起因する予期せぬ費用や支出が生じるリスク、本買収に関連する訴訟のリスク、本買収およびその発表が、ニールセンの顧客維持、主要人材の維持・採用、ならびに顧客、サプライヤー、 従業員、株主、その他のビジネス関係、ならびに業績および事業全般に悪影響を及ぼすリスク、本買収がニールセンの経営陣の注意をそらすリスク、およびhttp://preprod.nielsen.com/investorsで閲覧可能な、ニールセンの開示書類や資料（例えば、米国証券取引委員会（SEC）に過去に提出された10-K、10-Q、8-K報告書など）に記載されているその他の具体的なリスク要因が含まれます。 これらのリスクおよび不確実性についてより完全に理解するためには、これらの文書をご参照ください。本要因のリストは、網羅的なものではありません。かかる将来予測に関する記述は、本資料の日付時点でのみ有効であり、ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の要因に基づき、ニールセンまたはその代理人が行った書面または口頭による将来予測に関する記述を更新する義務を負いません。

ニールセンについて

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