Nielsen annuncia il prezzo dell'offerta di 1,960 miliardi di dollari di senior secured notes da parte della sua affiliata

New York - 8 novembre 2022 - Neptune BidCo US Inc. (l'"Emittente" o la "Società"), un'affiliata di Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha annunciato oggi di aver fissato un prezzo per un'offerta di 1.960.000.000 di dollari di importo nominale aggregato di titoli garantiti dal 9,290% con scadenza 2029 (i "titoli"). Le Notes saranno garantite dalla sua società madre, Neptune Intermediate Jersey Limited ("Capogruppo"), e da alcune controllate dell'Emittente. La chiusura dell'offerta è prevista per il 16 novembre 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.

L'Emittente intende utilizzare i proventi dell'offerta, unitamente alla liquidità disponibile, per rifinanziare integralmente la linea di credito ponte garantita stipulata in relazione all'acquisizione di Nielsen (l'"Acquisizione") da parte dell'Emittente e della Capogruppo (insieme, le "Entità acquirenti").

Le Entità acquirenti erano entità di nuova costituzione create da un consorzio di fondi di investimento privati guidato da Evergreen Coast Capital Corporation, un'affiliata di Elliott Investment Management L.P. (insieme alle sue affiliate di consulenza, "Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. insieme a partner istituzionali (insieme a Elliott, gli "Sponsor").

Le Notes sono state offerte e saranno vendute in un collocamento privato a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), e a persone non statunitensi in operazioni al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Notes non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o a beneficio di, persone statunitensi in assenza di registrazione ai sensi, o di un'esenzione applicabile, dai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali sui titoli.

Il presente comunicato stampa ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Notes. Nessuna offerta, sollecitazione o vendita sarà effettuata in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Qualsiasi offerta delle Notes sarà effettuata solo tramite un memorandum d'offerta privato.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato contiene informazioni che potrebbero costituire dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni comprendono quelle sopra riportate relative all’emissione delle Obbligazioni, nonché quelle identificabili da termini quali “sarà”, “intende”, “prevede”, “anticipa”, “dovrebbe”, “potrebbe” ed espressioni simili. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze, e i risultati e gli eventi effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quanto attualmente previsto, anche per quanto riguarda l’Acquisizione. I fattori che potrebbero determinare tali differenze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi connessi al conflitto in Ucraina o alla pandemia di COVID-19 sull’economia globale e sui mercati finanziari, le incertezze relative all’impatto del conflitto in Ucraina o della pandemia di COVID-19 sull’attività di Nielsen, il fallimento della nuova strategia aziendale di Nielsen nel raggiungimento degli obiettivi della società, le condizioni economiche o di altro tipo nei mercati in cui Nielsen opera, gli impatti delle azioni e dei comportamenti di clienti, fornitori e concorrenti, gli sviluppi tecnologici, nonché le norme e i processi legali e normativi che influenzano l’attività di Nielsen, il rischio che i Promotori non realizzino i benefici attesi dall’Acquisizione, il rischio di costi o spese imprevisti derivanti dall’Acquisizione, il rischio di contenziosi relativi all’Acquisizione, il rischio che l’Acquisizione e il suo annuncio possano avere un effetto negativo sulla capacità di Nielsen di fidelizzare i clienti e di trattenere e assumere personale chiave e mantenere i rapporti con clienti, fornitori, dipendenti, azionisti e altre relazioni commerciali, nonché sui suoi risultati operativi e sull’attività in generale, il rischio che l’Acquisizione possa distrarre il management di Nielsen e altri fattori di rischio specifici descritti nei documenti e nei materiali informativi di Nielsen, disponibili su http://preprod.nielsen.com/investors, quali i rapporti 10-K, 10-Q e 8-K precedentemente depositati presso la Securities and Exchange Commission. Si prega di consultare tali documenti per una comprensione più completa di tali rischi e incertezze. Il presente elenco di fattori non intende essere esaustivo. Tali dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data di questi materiali e Nielsen non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale scritta o orale rilasciata da Nielsen o per suo conto a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori, salvo quanto richiesto dalla legge.

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