Nowy Jork - 8 listopada 2022 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent" lub "Spółka"), podmiot powiązany z Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosił dzisiaj, że dokonał wyceny oferty 1.960.000.000 USD łącznej kwoty głównej 9,290% Starszych Zabezpieczonych Obligacji z terminem wykupu w 2029 r. ("Obligacje"). Obligacje będą gwarantowane przez spółkę dominującą, Neptune Intermediate Jersey Limited ("Spółka dominująca"), oraz niektóre podmioty zależne Emitenta. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta w dniu 16 listopada 2022 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.

Emitent zamierza wykorzystać wpływy z oferty wraz z gotówką w kasie na całkowite refinansowanie zabezpieczonego pomostowego kredytu terminowego zawartego w związku z przejęciem spółki Nielsen ("Przejęcie‖) przez Emitenta i Jednostkę Dominującą (łącznie "Podmioty Nabywające‖).

Podmioty nabywające były nowo utworzonymi podmiotami utworzonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, podmiotu stowarzyszonego z Elliott Investment Management L.P. (wraz z podmiotami powiązanymi w zakresie doradztwa, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje zostały zaoferowane i zostaną sprzedane w ramach oferty prywatnej osobom, które można zasadnie uznać za kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych"), oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w ramach transakcji poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na mocy Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje nie zostały zarejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartościowych ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o papierach wartościowych i stosownych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty kupna Obligacji. Żadna oferta, nakłanianie ani sprzedaż nie będzie miała miejsca w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Wszelkie oferty dotyczące Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected, including regarding the Acquisition. Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk  that the Acquisition could distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials, which you can find on http://preprod.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

O Nielsenie

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w dziedzinie pomiaru widowni, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, dajemy naszym klientom niezależne i użyteczne informacje, dzięki którym mogą oni połączyć się i zaangażować ze swoimi odbiorcami - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Dowiedz się więcej na www.nielsen.com lub www.nielsen.com/investors i połącz się z nami w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt