Nielsen ประกาศราคาเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโสมูลค่า 1.960 พันล้านดอลลาร์โดยบริษัทในเครือ

นิวยอร์ก – 8 พฤศจิกายน 2022 – Neptune BidCo US Inc. ( “ผู้ออก” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”) ประกาศในวันนี้ว่าได้กำหนดราคาเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโสมูลค่ารวม 1,960,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 9.290% ของมูลค่าต้นรวมของตราสารหนี้ทั้งหมด ครบกำหนดในปี 2029 (“ตราสารหนี้”) ตราสารหนี้ดังกล่าวจะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทแม่ Neptune Intermediate Jersey Limited (“บริษัทแม่”) และบริษัทย่อยบางแห่งของผู้ออกตราสาร การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ

ผู้ออกหลักทรัพย์มีเจตนาที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อระยะสั้นที่ปลอดภัยอย่างเต็มจำนวนซึ่งทำขึ้นในการเชื่อมโยงกับการเข้าซื้อกิจการ Nielsen (การเข้าซื้อกิจการ) โดยผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทแม่ (รวมกันเรียกว่า “บริษัทผู้ซื้อ”)

หน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนเอกชน ซึ่งนำโดย Evergreen Coast Capital Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Elliott Investment Management LP (ร่วมกับบริษัทในเครือที่ปรึกษา “Elliott”) และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน (ร่วมกับ Elliott “ผู้ให้การสนับสนุน”)

ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการเสนอขายและจะขายในรูปแบบการเสนอขายแบบส่วนตัวแก่บุคคลซึ่งเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม (the “Securities Act”) และแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐฯ ตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาหรือแก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสหรัฐฯ เว้นแต่จะจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น

คำกล่าวที่มองไปข้างหน้า

การสื่อสารนี้มีข้อมูลที่อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ ตลอดจนข้อความที่อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ควร” “อาจ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ ปัจจัยที่นำไปสู่สถานการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจของนีลเซ่น ความล้มเหลวของกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ของนีลเซ่นในการบรรลุเป้าหมายของนีลเซ่น สภาพเศรษฐกิจหรือเงื่อนไขอื่นๆ ในตลาดที่นีลเซ่นดำเนินธุรกิจอยู่ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง การพัฒนาทางเทคโนโลยี ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของนีลเซ่น ความเสี่ยงที่ผู้สนับสนุนจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดใดๆ ที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของการฟ้องร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงที่การเข้าซื้อกิจการและการประกาศอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของนีลเซ่นในการรักษาลูกค้าและจ้างบุคลากรหลัก รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนผลการดำเนินงานและธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่ การเข้าซื้อกิจการอาจทำให้ฝ่ายบริหารของ Nielsen เสียสมาธิ และยังมีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารและสื่อต่างๆ ของ Nielsen ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่ http://preprod.nielsen.com/investors เช่น รายงาน 10-K, 10-Q และ 8-K ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ไปแล้ว โปรดศึกษาเอกสารเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น รายชื่อปัจจัยนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะครอบคลุมทุกด้าน คำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าเหล่านี้มีผลใช้ได้เฉพาะ ณ วันที่ของเอกสารเหล่านี้เท่านั้น และ Nielsen ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงคำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่ทำโดย Nielsen หรือในนามของ Nielsen อันเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยกฎหมาย

เกี่ยวกับนีลเส็น

Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เรามอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต Nielsen ดำเนินงานทั่วโลกในกว่า 55 ประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.nielsen.com หรือ www.nielsen.com/investors และเชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดีย (Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram)

ติดต่อ