尼尔森宣布其关联公司发行 19.60 亿美元优先担保票据的定价

纽约--2022年11月8日--尼尔森控股有限公司（以下简称 "尼尔森"）的关联公司Neptune BidCo US Inc.（以下简称 "发行人 "或 "公司"）今天宣布，公司已定价发行本金总额为196,000万美元、2029年到期、利率为9.290%的优先担保票据（以下简称 "票据"）。票据将由其母公司 Neptune Intermediate Jersey Limited（"母公司"）和发行人的某些子公司提供担保。此次发行预计将于 2022 年 11 月 16 日完成，但需符合惯例成交条件。

发行人打算将发行所得款项连同手头现金全部用于为发行人和母公司（合称 "收购实体"）收购尼尔森公司（"收购"）而签订的有担保过桥定期贷款再融资。

购买实体是由埃利奥特投资管理公司（Elliott Investment Management L.P.）的附属公司 Evergreen Coast Capital Corporation（与其咨询附属公司合称 "埃利奥特"）和布鲁克菲尔德商业合伙公司（Brookfield Business Partners L.P.）及其机构合作伙伴（与埃利奥特合称 "发起人"）领导的私人投资基金财团新成立的实体。

根据 1933 年《证券法》（修订版）（以下简称"《证券法》"）第 144A 条规定，票据以私募形式向有理由相信为合格机构买方的人士发售，并将以私募形式出售，同时根据《证券法》第 S 条规定，在美国境外交易中向非美国人士发售。本票据未根据《证券法》或任何州的证券法进行注册，在未根据《证券法》和适用州证券法的注册要求进行注册或获得适用豁免的情况下，不得在美国或向美国人或为美国人的利益发售或出售。

本新闻稿仅供参考之用，并不构成出售要约或购买要约邀请。如在任何司法管辖区进行要约、招揽或销售均属违法，则不会在该司法管辖区进行此类要约、招揽或销售。票据的任何发售将仅通过私人发售备忘录的方式进行。

前瞻性陈述

本公告包含可能构成前瞻性陈述的信息。此类陈述包括上文所述与发行票据有关的内容，以及可能使用“将”、“打算”、“预期”、“预计”、“应”、“可能”等词语及类似表述所指的内容。 这些陈述受风险和不确定性影响，实际结果和事件可能与当前预期存在重大差异，包括与本次收购相关的方面。 导致上述情况的因素可能包括但不限于：乌克兰冲突或 COVID-19 大流行对全球经济和金融市场造成的风险；乌克兰冲突或 COVID-19 大流行对尼尔森业务影响的不确定性；尼尔森的新业务战略未能实现其目标；尼尔森所涉市场的经济或其他状况；客户、供应商和竞争对手的行动及行为的影响； 技术发展，以及影响尼尔森业务的法律和监管规则及流程；发起人无法实现本次收购预期收益的风险；因本次收购产生的任何意外成本或费用的风险；与本次收购相关的任何诉讼风险；本次收购及其公告可能对尼尔森保留客户、留任及招聘关键人员、维持与客户、供应商、 员工、股东及其他商业关系的能力，以及对其经营业绩和整体业务造成不利影响的风险，收购可能分散尼尔森管理层注意力的风险，以及尼尔森披露文件和材料中概述的其他具体风险因素（您可在http://preprod.nielsen.com/investors 上查阅，例如此前向美国证券交易委员会提交的 10-K、10-Q 和 8-K 报告）。 请查阅这些文件以更全面地了解这些风险和不确定性。本风险因素列表并非详尽无遗。此类前瞻性陈述仅反映本材料发布之日的状况，尼尔森不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新尼尔森或代表其作出的任何书面或口头前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求。

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