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The Nielsen Company anuncia el precio de su oferta pública inicial y la oferta simultánea de bonos subordinados obligatoriamente convertibles

2 minutos de lectura | Enero 2011

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Relaciones con los inversores: Rich Nelson, +1 646 654 7761
Relaciones con los medios de comunicación: Ed Dandridge, +1 646 654 8656

NUEVA YORK, NUEVA YORK, 26 de enero de 2011-Nielsen Holdings N.V. ("The Nielsen Company") ha anunciado hoy que ha fijado el precio de su oferta pública inicial de 71.428.572 acciones ordinarias a 23,00 dólares por acción. Se espera que las acciones ordinarias de The Nielsen Company comiencen a cotizar hoy, 26 de enero, en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "NLSN". The Nielsen Company también ha fijado el precio de su oferta simultánea de 250 millones de dólares de importe principal agregado de bonos subordinados obligatoriamente convertibles (los "bonos"), que serán obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias de The Nielsen Company el 1 de febrero de 2013. Los bonos devengarán un interés del 6,25% anual, y el tipo de conversión por cada 50 dólares de importe principal de los bonos será de entre 1,8116 y 2,1739, en función del valor de mercado de las acciones ordinarias de The Nielsen Company, sujeto a los ajustes antidilutivos habituales.

En la oferta pública inicial, The Nielsen Company venderá 71.428.572 acciones ordinarias. Los suscriptores de la OPI tienen una opción de 30 días para comprar hasta 10.714.286 acciones ordinarias adicionales de The Nielsen Company al precio de la oferta pública inicial menos el descuento de suscripción. En la oferta de bonos, The Nielsen Company venderá un importe principal agregado de 250 millones de dólares en bonos. Los suscriptores de la oferta de bonos tienen una opción de 30 días para comprar a The Nielsen Company hasta 37,5 millones de dólares adicionales de importe principal agregado de bonos al precio de la oferta pública inicial menos el descuento de suscripción.

Nielsen Company recibirá unos ingresos netos de aproximadamente 1.560 millones de dólares de la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias y de aproximadamente 240 millones de dólares de la oferta de bonos, tras el pago de las comisiones y los gastos estimados. The Nielsen Company pretende utilizar los ingresos para reembolsar una parte de su endeudamiento pendiente y para pagar una comisión por la finalización del acuerdo de asesoramiento a sus actuales propietarios. 

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. y Citi actúan como gestores conjuntos de ambas ofertas, mientras que BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc. y The Williams Capital Group, L.P. actúan como cogestores.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni tampoco habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción. Pueden obtenerse copias de los folletos en: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o llamando al número gratuito 1-866-803-9204, o en Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, o llamando gratuitamente al 1-866-718-1649.