Lewati ke konten
pusat berita >

Perusahaan Nielsen Mengumumkan Harga Penawaran Umum Perdana dan Penawaran Bersamaan Obligasi Subordinasi Wajib Konvertibel

2 menit dibaca | Januari 2011

KONTAK
Hubungan Investor: Rich Nelson, +1 646 654 7761
Hubungan Media: Ed Dandridge, +1 646 654 8656

NEW YORK, NEW YORK, 26 Januari 2011— Nielsen Holdings N.V. ("The Nielsen Company") hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran umum perdananya sebesar 71.428.572 saham biasa sebesar $23,00 per saham. Saham biasa Nielsen Company diperkirakan akan mulai diperdagangkan hari ini, 26 Januari, di Bursa Efek New York di bawah simbol ticker "NLSN." Nielsen Company juga telah menetapkan harga penawaran bersamaan sebesar $250 juta dalam jumlah pokok agregat dari obligasi subordinasi wajib yang dapat dikonversi ("obligasi"), yang akan secara wajib dikonversi menjadi saham saham biasa The Nielsen Company pada 1 Februari 2013.  Obligasi akan menanggung bunga pada tingkat 6,25% per tahun, dan tingkat konversi per $ 50,00 jumlah pokok obligasi akan antara 1,8116 dan 2,1739, tergantung pada nilai pasar saham biasa Perusahaan Nielsen, tunduk pada penyesuaian anti-dilusi yang lazim.

Dalam penawaran umum perdana saham, Nielsen Company akan menjual 71.428.572 saham biasa.  Penjamin emisi IPO memiliki opsi 30 hari untuk membeli hingga 10.714.286 saham tambahan saham biasa dari The Nielsen Company dengan harga penawaran umum perdana dikurangi diskon underwriting. Dalam penawaran obligasi, The Nielsen Company akan menjual jumlah pokok agregat obligasi sebesar $250 juta.  Penjamin emisi penawaran obligasi memiliki opsi 30 hari untuk membeli hingga tambahan $37,5 juta dalam jumlah pokok agregat obligasi dari The Nielsen Company dengan harga penawaran umum perdana dikurangi diskon underwriting.

Perusahaan Nielsen akan menerima hasil bersih sekitar $ 1,560 juta dari penawaran umum perdana saham biasa dan sekitar $ 240 juta dari penawaran obligasi setelah pembayaran komisi dan perkiraan pengeluaran. Perusahaan Nielsen bermaksud menggunakan hasil tersebut untuk membayar kembali sebagian dari hutangnya yang belum dibayar dan untuk membayar biaya pengakhiran perjanjian penasihat kepada pemiliknya saat ini. 

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs &Co. dan Citi menjabat sebagai manajer pembukuan bersama untuk kedua penawaran, dengan BofA Merrill Lynch, William Blair &Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc., Ramirez & Co., Inc.

Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli sekuritas apa pun dan juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi lain tersebut. Salinan prospektus dapat diperoleh dari: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, atau dengan menelepon bebas pulsa di 1-866-803-9204, atau Morgan Stanley &Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, atau dengan menelepon bebas pulsa di 1-866-718-1649.