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尼尔森公司宣布其首次公开募股的定价和强制性可转换次级债券的同步发行

2分钟阅读 | 2011年1月

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投资者关系。Rich Nelson, +1 646 654 7761
媒体关系。Ed Dandridge, +1 646 654 8656

纽约,2011年1月26日--尼尔森控股有限公司("尼尔森公司")今天宣布,其首次公开发行的71,428,572股普通股定价为每股23.00美元。尼尔森公司的普通股预计将于今天(1月26日)在纽约证券交易所开始交易,股票代码为 "NLSN"。尼尔森公司还为其同时发行的本金总额为2.5亿美元的强制性可转换次级债券("债券")定价,该债券将于2013年2月1日强制转换为尼尔森公司的普通股。 债券的年利率为6.25%,每50美元本金的转换率为1.8116至2.1739,取决于尼尔森公司普通股的市场价值,但须按惯例进行反摊薄调整。

在首次公开发行中,尼尔森公司将出售71,428,572股普通股。 首次公开发行的承销商有30天的选择权,可以按首次公开发行价减去承销折扣后的价格向尼尔森公司购买最多10,714,286股的额外普通股。在此次债券发行中,尼尔森公司将出售本金总额为2.5亿美元的债券。 债券发行的承销商有30天的选择权,可以按首次公开发行价减去承销折扣后的价格向尼尔森公司额外购买本金总额达3750万美元的债券。

尼尔森公司将从其普通股的首次公开发行中获得约15.6亿美元的净收益,并在支付佣金和估计费用后从债券发行中获得约2.4亿美元。尼尔森公司打算用这些收益来偿还部分未偿债务,并向其目前的所有者支付咨询协议终止费。 

摩根大通、摩根士丹利、瑞士信贷、德意志银行证券、高盛公司和花旗公司担任这两次发行的联合账簿管理人,美银美林、威廉布莱尔公司、古根海姆证券、富国证券、Blaylock Robert Van, LLC、汇丰银行、Loop Capital Markets、瑞穗证券美国公司、Ramirez & Co.公司和The Williams Capital Group, L.P.担任共同管理人。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买要约的招揽,也不会在任何州或其他司法管辖区出售这些证券,因为在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前,这种要约、招揽或出售都是非法的。招股说明书的副本可从以下地址获得:J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,或拨打免费电话1-866-803-9204,或Morgan Stanley & Co.Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, 或拨打免费电话1-866-718-1649。