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The Nielsen Company annonce la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne et de l'offre simultanée d'obligations subordonnées convertibles obligatoires.

2 minutes de lecture | Janvier 2011

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NEW YORK, NEW YORK, 26 janvier 2011-Nielsen Holdings N.V. (" The Nielsen Company ") a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix de son offre publique initiale de 71 428 572 actions de ses actions ordinaires à 23,00 $ par action. Les actions ordinaires de The Nielsen Company devraient commencer à être négociées aujourd'hui, 26 janvier, à la Bourse de New York sous le symbole "NLSN". The Nielsen Company a également fixé le prix de son offre simultanée d'obligations subordonnées obligatoirement convertibles d'un montant total de 250 millions de dollars (les "obligations"), qui seront obligatoirement convertibles en actions ordinaires de The Nielsen Company le 1er février 2013. Les obligations porteront intérêt au taux de 6,25 % par an, et le taux de conversion par montant principal de 50,00 $ d'obligations sera compris entre 1,8116 et 2,1739, en fonction de la valeur de marché des actions ordinaires de The Nielsen Company, sous réserve des ajustements anti-dilution habituels.

Dans le cadre de l'offre publique initiale, The Nielsen Company vendra 71 428 572 actions ordinaires. Les preneurs fermes de l'introduction en bourse disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 10 714 286 actions ordinaires supplémentaires à The Nielsen Company au prix de l'introduction en bourse moins la remise de prise ferme. Dans le cadre de l'offre d'obligations, The Nielsen Company vendra des obligations pour un montant total de 250 millions de dollars. Les preneurs fermes de l'offre d'obligations disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 37,5 millions de dollars supplémentaires de capital total d'obligations de The Nielsen Company au prix de l'offre publique initiale moins la remise de prise ferme.

La société Nielsen recevra un produit net d'environ 1 560 millions de dollars de l'offre publique initiale de ses actions ordinaires et d'environ 240 millions de dollars de l'offre d'obligations après paiement des commissions et des dépenses estimées. La société Nielsen a l'intention d'utiliser le produit pour rembourser une partie de sa dette en cours et pour payer des frais de résiliation du contrat de conseil à ses propriétaires actuels. 

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. et Citi agissent en tant que directeurs d'inscription conjoints pour les deux offres, tandis que BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc. et The Williams Capital Group, L.P. agissent en tant que co-directeurs.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction. Des copies des prospectus peuvent être obtenues auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou en appelant sans frais le 1-866-803-9204, ou Morgan Stanley & Co. Incorporated ; Attn : Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email : prospectus@morganstanley.com, ou en appelant sans frais au 1-866-718-1649.