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Nielsen Company, 최초 공모 가격 책정 및 의무 전환 종속 채권의 동시 공모 발표

2 분 읽기 | 일월 2011

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NEW YORK, NEW YORK, 2011년 1월 26일 — Nielsen Holdings N.V.(이하 "The Nielsen Company")는 오늘 보통주 71,428,572주를 주당 23.00달러로 상장했다고 발표했다. 닐슨 컴퍼니의 보통주 주식은 오늘 1월 26일 뉴욕 증권거래소에서 시세 기호 "NLSN"으로 거래를 시작할 것으로 예상됩니다. Nielsen Company는 또한 2013년 2월 1일에 Nielsen Company의 보통주의 주식으로 의무적으로 전환될 의무적으로 전환될 의무 전환 종속 채권(이하 "채권")의 총 원금으로 $250 백만의 동시 공모 가격을 책정했습니다.  채권은 연간 6.25 %의 이자율로이자를 부담하며, $ 50.00 원금 당 전환율은 Nielsen Company의 보통주의 시장 가치에 따라 1.8116과 2.1739 사이가 될 것이며, 이는 관습적인 희석 방지 조정에 따라 달라질 것입니다.

최초 공모에서 The Nielsen Company는 보통주 71,428,572주를 매각할 예정입니다.  IPO의 보험업자는 30 일 옵션을 사용하여 Nielsen Company의 보통주 10,714,286 주를 초기 공모 가격으로 인수 할인보다 적게 구매할 수 있습니다. 채권 제공에서 Nielsen Company는 총 원금 $ 250 백만의 채권을 판매 할 것입니다.  채권 제공의 보험업자는 30 일 옵션을 가지고 초기 공모 가격으로 Nielsen Company의 총 원금 금액으로 최대 $ 37.5 백만을 추가로 구매할 수 있습니다.

Nielsen Company는 보통주의 초기 공모에서 약 $ 1,560 백만의 순수익을, 수수료 및 예상 비용을 지불 한 후 채권 제공에서 약 $ 240 백만의 순수익을 받게됩니다. Nielsen Company는 수익금을 사용하여 미지급 채무의 일부를 상환하고 현재 소유자에게 자문 계약 해지 수수료를 지불 할 계획입니다. 

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. 및 Citi는 BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc., Ramirez & Co., Inc. 및 The Williams Capital Group, L.P.와 함께 두 오퍼링의 공동 도서 운영 관리자로 활동하고 있습니다.

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