Nueva York - 6 de febrero de 2023 - Neptune BidCo US Inc. (el "Emisor"), una filial de Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha anunciado hoy que, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, tiene la intención de iniciar una oferta privada adicional de 500.000.000 de dólares de importe principal agregado de 9,290% Notas Senior Garantizadas con vencimiento en 2029 (las "Notas"). El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta junto con el efectivo disponible para refinanciar una parte de su préstamo senior garantizado a plazo A suscrito en relación con la adquisición de Nielsen (la "Adquisición") por el Emisor y su sociedad matriz, Neptune Intermediate LLC (anteriormente conocida como Neptune Intermediate Jersey Limited) (junto con el Emisor, las "Entidades Compradoras"). Las Entidades Compradoras eran entidades de nueva creación establecidas por un consorcio de fondos de inversión privados liderado por Evergreen Coast Capital Corporation, una filial de Elliott Investment Management L.P. (junto con sus filiales asesoras, "Elliott"), y Brookfield Business Partners L.P. junto con socios institucionales (junto con Elliott, los "Patrocinadores").

Los Bonos se emitirán como bonos adicionales bajo el contrato de emisión existente del Emisor de fecha 16 de noviembre de 2022 (el "Contrato") y constituirán la misma serie de valores que los Bonos Senior Garantizados al 9,290% con vencimiento en 2029 emitidos por el Emisor el 16 de noviembre de 2022 (los "Bonos Existentes"). Salvo en lo relativo a la fecha de emisión y al precio de oferta, los Bonos tendrán las mismas condiciones que los Bonos Existentes, y los Bonos y los Bonos Existentes serán tratados como una única clase a todos los efectos bajo la Escritura. Salvo en lo que respecta a los Bonos ofrecidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), los Bonos tendrán los mismos números CUSIP e ISIN que los Bonos Existentes y serán fungibles con ellos inmediatamente después de su emisión.

Los Bonos se ofrecerán y venderán en una colocación privada únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores y a personas no estadounidenses en operaciones realizadas fuera de Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Bonos no se registrarán de conformidad con la Securities Act, ninguna ley estatal de valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos o a, o para el beneficio de, personas estadounidenses sin registro bajo, o una exención aplicable de, los requisitos de registro de la Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables.

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos. No se realizará ninguna oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Cualquier oferta de los Bonos se realizará únicamente a través de un memorando de oferta privada.

Declaraciones prospectivas

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set  forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and  actual results and events could differ materially from what presently is expected. Factors leading thereto may include, without  limitation, the risks related to the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the  uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of  Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is  engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as  legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected  benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation  relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers  and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other  business relationships and on its operating results and business generally, the risk that issues related to the Acquisition could  distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials,  which you can find on http://preprod.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed  with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks  and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date  of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or  on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

Acerca de Nielsen

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