尼尔森宣布其关联公司拟增发 5 亿美元优先担保票据

纽约--2023年2月6日 --尼尔森控股有限公司（以下简称 "尼尔森"）的关联公司Neptune BidCo US Inc.（以下简称 "发行人"）今天宣布，根据市场条件和其他因素，发行人拟开始非公开增发本金总额为500,000,000美元、于2029年到期、利率为9.290%的优先担保票据（以下简称 "票据"）。发行人拟将发行所得款项连同库存现金用于为发行人及其母公司 Neptune Intermediate LLC（前称 Neptune Intermediate Jersey Limited）（与发行人合称 "收购实体"）收购尼尔森公司（"收购"）时签订的部分高级担保定期 A 类贷款再融资。收购实体是由埃利奥特投资管理公司（Elliott Investment Management L.P.）的附属公司 Evergreen Coast 资本公司（Elliott Capital Corporation）（与其咨询附属公司合称 "埃利奥特"）和布鲁克菲尔德商业合伙公司（Brookfield Business Partners L.P.）及其机构合作伙伴（与埃利奥特合称 "发起人"）领导的私人投资基金财团新成立的实体。

票据将作为发行人 2022 年 11 月 16 日现有契约（"契约"）项下的额外票据发行，并将与发行人于 2022 年 11 月 16 日发行的 2029 年到期的 19.60 亿美元 9.290% 高级担保票据（"现有票据"）构成相同的证券系列。除发行日期和发行价格外，票据将与现有票据具有相同的条款，并且就《契约》规定的所有目的而言，票据和现有票据将被视为单一类别。除根据 1933 年《证券法》（经修订）（"《证券法》"）S 条例发售的票据外，票据将与现有票据具有相同的 CUSIP 和 ISIN 编号，并在发行后立即可与现有票据互换。

根据《证券法》第 144A 条的规定，本票据将以私募形式发售，仅面向有理由相信为合格机构买家的人士，以及根据《证券法》第 S 条的规定在美国境外交易中面向非美国人士。票据不会根据《证券法》、任何州的证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且在未根据《证券法》和适用州证券法的注册要求进行注册或获得适用豁免的情况下，不得在美国或向美国人或为美国人的利益发售或出售。

本新闻稿仅供参考之用，并不构成出售要约或购买要约邀请。如在任何司法管辖区进行要约、招揽或销售均属违法，则不会在该司法管辖区进行此类要约、招揽或销售。票据的任何发售将仅通过私人发售备忘录的方式进行。

前瞻性陈述

本公告包含可能构成前瞻性陈述的信息。此类陈述包括上文所述与发行票据有关的内容，以及可能使用“将”、“打算”、“预期”、“预计”、“应”、“可能”等词语及类似表述所指的内容。 这些陈述受风险和不确定性的影响，实际结果和事件可能与当前预期存在重大差异。 导致此结果的因素可能包括但不限于：乌克兰冲突或 COVID-19 大流行对全球经济和金融市场带来的风险、乌克兰冲突或 COVID-19 大流行对尼尔森业务的影响带来的不确定性、尼尔森的新业务战略未能实现尼尔森的目标、尼尔森所涉市场的经济或其他状况、客户、供应商和竞争对手的行动和行为的影响、 技术发展，以及影响尼尔森业务的法律和监管规则与流程；发起人无法实现本次收购预期收益的风险；因本次收购产生的任何意外成本或费用的风险；与本次收购相关的任何诉讼风险；本次收购可能对尼尔森保留客户、留用及招聘关键人员、以及维持与客户、供应商、 员工、股东及其他商业关系的能力，以及对其经营业绩和整体业务造成不利影响的风险；与本次收购相关的问题可能分散尼尔森管理层注意力的风险；以及尼尔森披露文件和材料中概述的其他具体风险因素（您可在 http://preprod.nielsen.com/investors 上查阅，例如其 10-K、 10-Q 及 8-K 报告等，这些文件此前已提交给美国证券交易委员会。 请查阅这些文件以更全面地了解这些风险和不确定性。本风险因素列表并非详尽无遗。此类前瞻性陈述仅反映截至本材料发布之日的情况，尼尔森不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新尼尔森或代表其作出的任何书面或口头前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求。

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