ニールセン、関連会社による5億ドルの有担保上位債券の追加募集を発表

ニューヨーク発-2023 年 2 月 6 日 -ニールセン・ホールディングス・リミテッド（以下「ニールセン」） の関連会社であるネプチューン・ビッドコ US インク（以下「発行体」）は本日、市場環境およびそ の他の要因次第ではありますが、2029 年満期 9.29%上位有担保債券（以下「債券」）の元本総額 500,000,000 ドルの私募アドオ ン・オファリングを開始する予定であることを発表しました。発行体は、発行体とその親会社である Neptune Intermediate LLC（旧社名 Neptune Intermediate Jersey Limited）（以下、発行体とあわせて「購入企業」）による Nielsen の買収（以下、「買収」）に関連して締結した有担保上位ターム A 融資枠の一部を借り換えるために、手元資金とともにこの募集による調達資金を使用する予定です。購入企業体は、Elliott Investment Management L.P.（以下、Elliott）の関連会社であるEvergreen Coast Capital Corporation（以下、Elliott）およびBrookfield Business Partners L.P.（以下、Brookfield Business Partners L.P.）と機関投資家パートナー（以下、Elliottとともに「スポンサー」）が率いる私募投資ファンドのコンソーシアムによって新たに設立された企業体である。

当債券は 2022 年 11 月 16 日付の発行体の既存の債券証書（以下「証書」）に基づく追加債券として発行 され、発行体が 2022 年 11 月 16 日に発行した 2029 年満期 1,960,000,000 ドル 9.290%の上位担保債券（以下「既発債 券」）と同じシリーズの証券を構成します。発行日および募集価格以外の点では、当債券は既発債 券と同じ条件で発行され、当債券と既発債券は包括債券契約上、すべて単一の種類として扱われま す。1933 年証券法（以下「証券法」といいます）に基づくレギュレーション S に従って募集される 債券を除き、当債券は発行と同時に既存の債券と同じ CUSIP および ISIN 番号を有し、同一銘柄となります。

債券の募集および販売は、証券法のルール 144A に従って適格機関投資家であると合理的に考えら れる者、および証券法のレギュレーション S に従って米国外取引における非米国人のみを対象とする 私募に限られます。債券は証券法、各州の証券法、その他の法域の証券法に基づく登録は行われず、証券法および各州 の証券法の登録要件に基づく登録または適用免除がない限り、米国内または米国人を対象に、または米国人のため に募集または販売することはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するも のではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域では、いかなる申し出、勧誘、販売も行われません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来の見通しに関する記述

本資料には、将来の見通しに関する記述に該当する情報が含まれています。これらの記述には、上記に記載された社債の発行に関するものに加え、「～する」、「～する意向である」、「～すると予想する」、「～すると見込む」、「～すべきである」、「～する可能性がある」などの言葉や類似の表現によって識別されるものが含まれます。 これらの記述はリスクや不確実性の影響を受けるものであり、実際の結果や事象は、現在の予想とは大きく異なる可能性があります。 その要因としては、ウクライナ紛争や COVID-19 のパンデミックが世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争や COVID-19 のパンデミックがニールセンの事業に及ぼす影響に関する不確実性、ニールセンの目標達成に向けた新たな事業戦略の失敗、ニールセンが事業を展開する市場における経済状況やその他の状況、顧客、サプライヤー、競合他社の行動や動向の影響、 技術の進展、ならびにニールセンの事業に影響を及ぼす法的および規制上の規則や手続き、スポンサーが本買収から期待される利益を実現できないリスク、本買収に起因する予期せぬ費用や支出が生じるリスク、本買収に関連する訴訟のリスク、本買収が、顧客の維持、主要人材の確保および採用、ならびに顧客、サプライヤー、 従業員、株主、その他のビジネス関係、ならびに同社の業績および事業全般に悪影響を及ぼすリスク、本買収に関連する問題がニールセンの経営陣の注意をそらすリスク、およびhttp://preprod.nielsen.com/investorsで閲覧可能なニールセンの開示書類や資料（10-K、 10-Q、8-K報告書など、http://preprod.nielsen.com/investors で閲覧可能なニールセンの開示書類および資料に概説されているその他の特定のリスク要因。 これらのリスクおよび不確実性についてより完全に理解するためには、これらの文書をご参照ください。この要因のリストは、すべてを網羅するものではありません。かかる将来予測に関する記述は、本資料の日付の時点で有効なものであり、ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の要因の結果として、ニールセンまたはその代理人が行った書面または口頭による将来予測に関する記述を更新する義務を負いません。

ニールセンについて

ニールセンは、視聴者測定、データ、アナリティクスのグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツを形成しています。ニールセンは、あらゆるチャネルやプラットフォームにおける人々とその行動を理解することで、独立した実用的なインテリジェンスをクライアントに提供し、クライアントが現在そして将来にわたって視聴者とつながり、エンゲージできるよう支援しています。ニールセンは世界55カ国以上で事業を展開しています。詳しくはwww.nielsen.com、ソーシャルメディア（Twitter、LinkedIn、Facebook、Instagram）で。

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