ニューヨーク - 2023 年 2 月 6 日 - Nielsen Holdings Limited（以下「ニールセン」）の関連会社である Neptune BidCo US Inc（以下「発行体」）は、市場環境およびその他の要因に応じて、2029 年を期限とする総額 500,000,000 ドルの 9.290% 上級担保債券（「債券」）の非公開アドオンオファーを始めるつもりであると発表しまし た。発行体は、発行体とその親会社である Neptune Intermediate LLC（旧 Neptune Intermediate Jersey Limited）（発行体とともに「購入企業」）による Nielsen の買収（「買収」）に関連して締結した有担保上位ターム A 融資制度の一部借り換えに、手元資金と合わせて調達する意向です。購入主体は、Elliott Investment Management L.P.の関連会社であるEvergreen Coast Capital Corporation（そのアドバイザリー関連会社と合わせて「Elliott」）およびBrookfield Business Partners L.P.と機関投資家パートナー（Elliottと合わせて「スポンサー」）が主導する民間投資ファンド共同体によって新たに設立された事業体でした。

当債券は 2022 年 11 月 16 日付の発行者の既存の債券（以下「本債券」という）に基づく追加債券として発行 され、2022 年 11 月 16 日に発行された 2029 年満期 1,960,000,000 ドルの上級有担保債券（以下「既存債券」という）と 同じ種類の証券を構成することになります。発行日および募集価格以外の条件は既存の債券と同じであり、本債券と既存の債券は本契約のあらゆる目的に おいて単一の種類として扱われます。1933 年証券法（以下「証券法」といいます）に基づくレギュレーション S に従って募集される債券を除き、当債券は発行と同時に既存の債券と同じ CUSIP および ISIN 番号を有し、兌換可能となります。

債券の募集および販売は、証券取引法のルール 144A に従って適格機関投資家であると合理 的に考えられる者、および証券取引法のレギュレーション S に従って米国外の取引で米国人以外の者に 対してのみ行われる私募です。債券は証券法、州証券法、その他の司法管轄区の証券法に基づく登録は行われず、証券法および 州証券法の登録要件に基づく登録または適用除外がなければ、米国内または米国人を対象に、あるいは米国 人の利益のために募集または販売することはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の売却の申し出や購入の勧誘を目的としたものではありません。また、そのような申し出や勧誘、販売が違法となる法域においては、申し出や勧誘、販売は行われま せん。当債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来予想に関する記述

本コミュニケーションには、将来予想に関する記述に該当する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、債券の発行に関する上記の記述のほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予想」、「はずみ」、「可能性」およびこれらに類する表現で特定されるものが含まれます。これらの記述はリスクと不確実性を伴うものであり、実際の結果や事象は現在予想されているものとは大きく異なる可能性があります。その要因には、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックが世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックがニールセンの事業に及ぼす影響に関する不確実性、ニールセンの新事業戦略がニールセンの目的を達成できないことなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません、ニールセンが関与する市場における経済その他の状況、顧客、サプライヤーおよび競合他社の行動および行動による影響、技術開発、ならびにニールセンの事業に影響を与える法律および規制上の規則およびプロセス、スポンサーが本買収により期待される利益を実現できないリスク、本買収に起因する予期せぬ費用や経費が発生するリスク、本買収に関連する訴訟が発生するリスク、本買収がニールセンの顧客維持能力、主要人材の維持・雇用能力、顧客、サプライヤー、従業員、株主、その他の取引関係者との関係維持能力、経営成績および事業全般に悪影響を及ぼすリスク、本買収に関連する問題がニールセンの経営を混乱させるリスク、その他ニールセンの開示書類および資料（http：http: //preprod.nielsen.com/investorsに記載されているニールセンの開示書類や資料（過去に証券取引委員会に提出された10-K、10-Q、8-K報告書など）に記載されているリスク要因もあります。これらのリスクと不確実性をより完全にご理解いただくには、これらの文書をご参照ください。この要因のリストはすべてを網羅することを意図したものではありません。ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはニールセンの代理人が作成した書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

ニールセンについて

ニールセンは視聴者測定、データ、分析におけるグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツの形成を担っています。あらゆるチャネルとプラットフォームにおける人々の行動に関する深い理解を通じ、実用的なインテリジェンスによって、将来にわたってクライアントがオーディエンスとのつながりを構築できるようにサポートします。ニールセンは世界55カ国以上で測定と分析のサービスを提供しています。
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