닐슨, 계열사가 5억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 추가 발행 제안 발표

뉴욕-2023년 2월 6일 - 닐슨 홀딩스 리미티드("닐슨")의 계열사인 넵튠 비드코 미국(Neptune BidCo US Inc., 이하 "발행사")이 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 9.290% 선순위 담보 채권("채권")의 총원금 500,000,000 달러 규모의 사모 추가 공모를 개시한다고 오늘 발표했습니다. 발행사는 이 공모를 통해 조달한 자금을 보유 현금과 함께 발행사와 발행사의 모회사인 넵튠 인터미디엄 LLC(구 넵튠 인터미디엄 저지 리미티드)(발행사와 함께 '구매 법인')가 닐슨 인수와 관련하여 체결한 선순위 담보 조건부 A 대출 시설의 일부를 재융자하는 데 사용할 계획입니다(발행사와 함께 '구매 법인'). 매입 법인은 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 L.P.(엘리엇의 자문 계열사와 함께 "엘리엇")의 계열사인 에버그린 코스트 캐피탈 코퍼레이션이 주도하는 사모 투자 펀드 컨소시엄과 기관 파트너와 함께 브룩필드 비즈니스 파트너스 L.P.(엘리엇과 함께 "스폰서")가 설립한 새로 설립된 법인입니다.

이 채권은 2022년 11월 16일자로 발행된 발행사의 기존 약정서("약정서")에 따라 추가 채권으로 발행되며 발행사가 2022년 11월 16일 발행한 2029년 만기 $1,960,000,000 9.290% 선순위 담보 채권("기존 채권")과 동일한 계열의 증권으로 구성됩니다. 발행일 및 공모 가격을 제외하고, 이 채권은 기존 채권과 동일한 조건을 가지며, 이 채권과 기존 채권은 이 약정에 따른 모든 목적에 대해 단일 등급으로 취급됩니다. 1933년 개정된 증권법("증권법")에 따른 규정 S에 따라 제공되는 채권의 경우를 제외하고, 채권은 발행 즉시 기존 채권과 동일한 CUSIP 및 ISIN 번호를 가지며, 기존 채권과 대체될 수 있습니다.

본 채권은 증권법 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자로 합리적으로 판단되는 사람 및 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역에서 거래하는 미국인이 아닌 사람에게만 사모로 제공 및 판매됩니다. 본 채권은 증권법, 주 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따라 등록하지 않거나 해당 면제를 받지 않은 미국인 또는 미국인의 이익을 위해 미국에서 제공 또는 판매될 수 없습니다.

이 보도 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며 채권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 제안, 권유 또는 판매도 이루어지지 않습니다. 모든 채권 제안은 사모 청약 각서를 통해서만 이루어집니다.

미래예측 진술

본 공시에는 미래 예측 진술에 해당할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 앞서 언급된 사채 발행과 관련된 내용뿐만 아니라, “~할 것이다”, “~할 의도이다”, “~할 것으로 예상한다”, “~할 것으로 전망한다”, “~해야 한다”, “~할 수 있다” 등의 단어 및 이와 유사한 표현을 통해 식별될 수 있는 내용도 포함됩니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 실제 결과 및 사건은 현재 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이를 초래할 수 있는 요인으로는, 이에 국한되지 않고, 우크라이나 분쟁 또는 코로나19 팬데믹이 세계 경제 및 금융 시장에 미치는 위험, 우크라이나 분쟁 또는 코로나19 팬데믹이 닐슨의 사업에 미치는 영향과 관련된 불확실성, 닐슨의 새로운 사업 전략이 닐슨의 목표를 달성하지 못할 위험, 닐슨이 진출해 있는 시장의 경제 상황 또는 기타 여건, 고객, 공급업체 및 경쟁사의 행동과 행태가 미치는 영향, 기술 발전, 니엘슨의 사업에 영향을 미치는 법적 및 규제 규칙과 절차, 스폰서들이 인수에서 기대되는 이익을 실현하지 못할 위험, 인수로 인해 발생하는 예상치 못한 비용이나 지출의 위험, 인수와 관련된 소송의 위험, 인수가 니엘슨의 고객 유지 능력, 핵심 인력의 유지 및 채용, 고객, 공급업체, 직원, 주주 및 기타 비즈니스 관계, 그리고 운영 실적 및 전반적인 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험, 인수와 관련된 문제가 닐슨 경영진의 주의를 분산시킬 수 있는 위험, 그리고 http://preprod.nielsen.com/investors에서 확인할 수 있는 닐슨의 공시 서류 및 자료(예: 10-K, 10-Q 및 8-K 보고서를 포함하여 http://preprod.nielsen.com/investors에서 확인할 수 있습니다. 이러한 위험 및 불확실성을 더 완벽하게 이해하기 위해서는 해당 문서를 참조하시기 바랍니다. 이 요인 목록은 모든 사항을 망라한 것이 아닙니다. 이러한 미래 예측 진술은 본 자료 작성일 현재를 기준으로 한 것이며, 닐슨은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 요인으로 인해 닐슨이 직접 또는 대리인을 통해 발표한 서면 또는 구두의 미래 예측 진술을 갱신할 의무를 지지 않습니다.

닐슨 소개

닐슨은 오디언스 측정, 데이터 및 분석 분야의 글로벌 리더로서 전 세계 미디어와 콘텐츠를 형성하고 있습니다. 모든 채널과 플랫폼에서 사람들과 그들의 행동에 대한 이해를 바탕으로, 고객사가 현재와 미래의 잠재고객과 연결하고 소통할 수 있도록 독립적이고 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다. 닐슨은 전 세계 55개국 이상에서 사업을 운영하고 있습니다. 자세한 내용은 www.nielsen.com 에서 알아보고 소셜 미디어(트위터, 링크드인, 페이스북, 인스타그램)를 통해 소통하세요.

연락처