Nowy Jork - 6 lutego 2023 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent‖), podmiot powiązany z Nielsen Holdings Limited ("Nielsen‖), ogłosił dzisiaj, że w zależności od warunków rynkowych i innych czynników, zamierza rozpocząć prywatną ofertę uzupełniającą w wysokości 500.000.000 USD, obejmującą zagregowaną kwotę główną 9,290% Starszych Zabezpieczonych Obligacji z terminem wykupu w 2029 r. ("Obligacje‖). Emitent zamierza wykorzystać środki pozyskane z oferty wraz z gotówką do refinansowania części kredytu terminowego A z zabezpieczeniem podstawowym, zaciągniętego w związku z przejęciem spółki Nielsen ("Przejęcie‖) przez Emitenta i jego spółkę dominującą, Neptune Intermediate LLC (dawniej znaną jako Neptune Intermediate Jersey Limited) (wraz z Emitentem zwanymi dalej "Podmiotami Nabywającymi‖). Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami utworzonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, podmiotu stowarzyszonego z Elliott Investment Management L.P. (wraz z jego doradczymi podmiotami stowarzyszonymi, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje zostaną wyemitowane jako dodatkowe obligacje w ramach istniejącej umowy kredytowej Emitenta z dnia 16 listopada 2022 roku ("Umowa Kredytowa‖) i będą stanowić tę samą serię papierów wartościowych, co 1.960.000.000 USD, czyli Senior Secured Notes o oprocentowaniu 2029, wyemitowane przez Emitenta w dniu 16 listopada 2022 roku ("Istniejące Obligacje‖). Poza datą emisji i ceną ofertową, Obligacje będą miały takie same warunki jak Istniejące Obligacje, a Obligacje i Istniejące Obligacje będą traktowane jako jedna klasa dla wszystkich celów wynikających z Indenture. Z wyjątkiem Obligacji oferowanych zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), Obligacje będą posiadały ten sam numer CUSIP i ISIN oraz będą zamienne z Istniejącymi Obligacjami natychmiast po ich emisji.

Obligacje będą oferowane i sprzedawane w ramach oferty prywatnej wyłącznie osobom, które można zasadnie uznać za kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A do Ustawy o papierach wartościowych oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w ramach transakcji poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S do Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartościowych, jakichkolwiek stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych ani przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w jakiejkolwiek innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o papierach wartościowych i stosownych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty kupna Obligacji. Żadna oferta, nakłanianie ani sprzedaż nie będzie miała miejsca w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Wszelkie oferty dotyczące Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set  forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and  actual results and events could differ materially from what presently is expected. Factors leading thereto may include, without  limitation, the risks related to the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the  uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of  Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is  engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as  legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected  benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation  relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers  and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other  business relationships and on its operating results and business generally, the risk that issues related to the Acquisition could  distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials,  which you can find on http://preprod.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed  with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks  and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date  of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or  on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

O Nielsenie

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w dziedzinie pomiaru widowni, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, dajemy naszym klientom niezależne i użyteczne informacje, dzięki którym mogą oni połączyć się i zaangażować ze swoimi odbiorcami - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Dowiedz się więcej na stronie www.nielsen.com i połącz się z nami w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt