New York - 6 Februari 2023 - Neptune BidCo US Inc ("Penerbit"), afiliasi dari Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), hari ini mengumumkan bahwa, tergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor lainnya, pihaknya bermaksud untuk memulai penawaran tambahan swasta sebesar $500.000.000 jumlah pokok keseluruhan dari 9,290% Surat Utang Bergaransi Senior yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 ("Surat Utang"). Penerbit bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran ini bersama dengan kas yang ada untuk membiayai kembali sebagian dari fasilitas pinjaman senior secured term A yang ditandatangani sehubungan dengan akuisisi Nielsen ("Akuisisi") oleh Penerbit dan perusahaan induknya, Neptune Intermediate LLC (sebelumnya dikenal sebagai Neptune Intermediate Jersey Limited) (bersama-sama dengan Penerbit, "Pihak Pembeli"). Entitas Pembeli adalah entitas yang baru dibentuk yang didirikan oleh konsorsium dana investasi swasta yang dipimpin oleh Evergreen Coast Capital Corporation, afiliasi dari Elliott Investment Management L.P. (bersama-sama dengan afiliasi penasihatnya, "Elliott"), dan Brookfield Business Partners L.P. bersama-sama dengan mitra institusionalnya (bersama-sama dengan Elliott, "Sponsor").

Surat Utang akan diterbitkan sebagai surat utang tambahan berdasarkan indenture yang ada dari Penerbit tertanggal 16 November 2022 ("Indenture") dan merupakan seri surat utang yang sama dengan Surat Utang Senior 9,290% yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 yang diterbitkan oleh Penerbit pada tanggal 16 November 2022 ("Surat Utang yang Ada"). Selain dari tanggal penerbitan dan harga penawaran, Surat Utang akan memiliki persyaratan yang sama dengan Surat Utang yang telah ada, dan Surat Utang dan Surat Utang yang telah ada akan diperlakukan sebagai satu kelas untuk semua tujuan berdasarkan Indenture. Kecuali sehubungan dengan Surat Utang yang ditawarkan sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah ("Securities Act"), Surat Utang akan memiliki nomor CUSIP dan ISIN yang sama dengan, dan akan dapat dipertukarkan dengan Surat Utang yang ada pada saat penerbitan.

Surat Utang akan ditawarkan dan dijual dalam bentuk penawaran terbatas (private placement) hanya kepada pihak-pihak yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act dan kepada pihak-pihak yang bukan merupakan warga negara Amerika Serikat dalam transaksi di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act. Surat Utang ini tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act, undang-undang sekuritas negara bagian manapun atau undang-undang sekuritas dari yurisdiksi lainnya dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan, orang-orang Amerika Serikat yang tidak memiliki registrasi di bawah, atau pengecualian yang berlaku dari, persyaratan registrasi Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku.

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli Surat Utang. Tidak ada penawaran, ajakan atau penjualan yang akan dilakukan di yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut melanggar hukum. Setiap penawaran Surat Utang hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran pribadi.

Pernyataan berwawasan ke depan

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set  forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and  actual results and events could differ materially from what presently is expected. Factors leading thereto may include, without  limitation, the risks related to the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the  uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of  Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is  engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as  legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected  benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation  relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers  and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other  business relationships and on its operating results and business generally, the risk that issues related to the Acquisition could  distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials,  which you can find on http://preprod.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed  with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks  and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date  of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or  on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

Tentang Nielsen

Nielsen membentuk media dan konten dunia sebagai pemimpin global dalam pengukuran audiens, data, dan analisis. Melalui pemahaman kami tentang manusia dan perilaku mereka di semua saluran dan platform, kami memberdayakan klien kami dengan kecerdasan yang independen dan dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat terhubung dan terlibat dengan audiens mereka-sekarang dan di masa depan. Nielsen beroperasi di seluruh dunia di lebih dari 55 negara. Pelajari lebih lanjut di www.nielsen.com dan terhubung dengan kami di media sosial (Twitter, LinkedIn, Facebook, dan Instagram).

Kontak