Nielsen ประกาศเสนอเพิ่มตราสารหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์โดยบริษัทในเครือ

นิวยอร์ก – 6 กุมภาพันธ์ 2023 – Neptune BidCo US Inc. (ผู้ออกหุ้นกู้) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nielsen Holdings Limited (Nielsen) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทตั้งใจที่จะเริ่มเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมแบบส่วนตัวมูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโส 9.290% ครบกำหนดในปี 2029 (“หุ้นกู้”) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ผู้ออกหุ้นกู้ตั้งใจที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโสบางส่วนที่บริษัททำขึ้นเพื่อการเข้าซื้อกิจการ Nielsen (“การเข้าซื้อกิจการ”) โดยผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทแม่ Neptune Intermediate LLC (เดิมเรียกว่า Neptune Intermediate Jersey Limited) (ร่วมกับผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเรียกว่า “บริษัทผู้ซื้อ”) หน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนเอกชน ซึ่งนำโดย Evergreen Coast Capital Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Elliott Investment Management LP (ร่วมกับบริษัทในเครือที่ปรึกษา “Elliott”) และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน (ร่วมกับ Elliott “ผู้ให้การสนับสนุน”)

ตราสารหนี้ดังกล่าวจะออกเป็นตราสารหนี้เพิ่มเติมภายใต้สัญญาที่มีอยู่ของผู้ออกตราสารลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ("สัญญา") และจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ชุดเดียวกันกับตราสารหนี้อาวุโสที่มีหลักประกันมูลค่า 1,960,000,000 ดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 9.290% ครบกำหนดในปี 2029 ที่ออกโดยผู้ออกตราสารเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ("ตราสารหนี้ที่มีอยู่") นอกเหนือจากที่เกี่ยวกับวันที่ออกและราคาเสนอขายแล้ว ตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีเงื่อนไขเดียวกันกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ และตราสารหนี้และตราสารหนี้ที่มีอยู่จะถือเป็นชั้นเดียวกันสำหรับทุกวัตถุประสงค์ภายใต้สัญญา ยกเว้นในส่วนของตราสารหนี้ที่เสนอตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") ตราสารหนี้จะมีหมายเลข CUSIP และ ISIN เดียวกันกับและจะใช้ร่วมกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ได้ทันทีที่ออก

ตราสารหนี้ดังกล่าวจะเสนอขายและขายแบบเฉพาะบุคคลให้กับบุคคลซึ่งเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐฯ ตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด และจะไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา หรือให้กับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสหรัฐฯ เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น

คำกล่าวที่มองไปข้างหน้า

การสื่อสารนี้มีข้อมูลที่อาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ ตลอดจนข้อความที่อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ควร” “อาจ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่นำไปสู่สถานการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจของนีลเซ่น ความล้มเหลวของกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ของนีลเซ่นในการบรรลุเป้าหมายของนีลเซ่น สภาพเศรษฐกิจหรือสภาวะอื่นๆ ในตลาดที่นีลเซ่นดำเนินธุรกิจอยู่ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง การพัฒนาทางเทคโนโลยี ตลอดจนกฎระเบียบและกระบวนการทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของนีลเซ่น ความเสี่ยงที่ผู้สนับสนุนจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดใดๆ ที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของการฟ้องร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงที่การเข้าซื้อกิจการอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของนีลเซ่นในการรักษาลูกค้าและจ้างบุคลากรหลัก ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ และต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ... การเข้าซื้อกิจการอาจทำให้ฝ่ายบริหารของ Nielsen เสียสมาธิ และยังมีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารและสื่อต่างๆ ของ Nielsen ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่ http://preprod.nielsen.com/investors เช่น รายงาน 10-K, 10-Q และ 8-K ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ไปแล้ว โปรดศึกษาเอกสารเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น รายชื่อปัจจัยนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะครอบคลุมทุกด้าน คำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าเหล่านี้มีผลใช้ได้เฉพาะ ณ วันที่ของเอกสารเหล่านี้เท่านั้น และ Nielsen ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงคำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้าใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่ทำโดย Nielsen หรือในนามของ Nielsen อันเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยกฎหมาย

เกี่ยวกับนีลเส็น

Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เรามอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต Nielsen ดำเนินงานทั่วโลกในกว่า 55 ประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.nielsen.com และเชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดีย (Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram)

ติดต่อ